主题：伊利股份：中国乳业龙头


　　基本面：公司是国内唯一在液体乳、冷饮和奶粉三大类产品中均名列三甲的企业。作为中国乳业龙头，公司通过进一步整合资源、强化品牌建设、完善产业基地布局等举措，积极提升企业核心竞争能力，公司力争提前2010年进入世界乳业15强。公司成为中国2010年上海世博会惟一乳制品高级赞助商。
　　市场面：自2008年三聚氰胺时间以来，整体乳制品行业受到的冲击很大，在国家卫生部落实食品安全防范措施以后，乳制品行业有所好转，经过1年的低迷近期整体行业出现集体复苏。而伊利股份在摘帽以后，公司业绩出现持续好转，2009年全年：公司实现收入、利润总额、净利润各243.24亿元、8.12亿元和6.48亿元，分别同比增长12.3%、141.51%和138.38%；每股收益为0.81元，同比增长138.39%；每股经营活动产生的现金流量净额为2.54元，同比增加1004.35%。我们认为公司具备较高的成长性，中长期有投资价值，建议投资者中线密切关注。
　　价值研判：该股近期止跌稳起，成交量有所放大，形成小圆弧底部形态MACD低位发散向上，后期如成交量可以配合有望延续升势，投资者可以中线密切关注。
　　恒基投资金融数据研究中心测算，该股短线支撑位29.4元，压力位33.9元。

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