主题：长江电力上半年发电量增加系因资产重组

长江电力[12.36 -0.08%](600900)今日公告2010年上半年发电量完成情况：根据公司初步统计，截至2010年6月30日，公司葛洲坝[10.66 2.40%]电站2010年上半年完成发电量69.55亿千瓦时，较上年同期减少4.74%；三峡电站2010年上半年完成发电量297.57亿千瓦时，较上年同期减少8.03%。由于2009年9月公司实施重大资产重组，三峡电站发电量全部归属于上市公司，2010上半年公司总发电量达367.12亿千瓦时，较上年同期增加112.75%。

评论：

葛洲坝电站和三峡电站上半年发电量均有小幅下降，归属上市公司长江电力的发电量同步大幅增加，系因去年资产重组，分配电量增加所致。

长江电力是目前我国最大的水电上市公司，属大盘蓝筹概念股。去年重大资产重组，将三峡电站26台机组全部归属长江电力。三峡总公司水电项目储备丰富，尚有三峡电站6台地下机组、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等水电站共有4455万千瓦在建或将投建，约为公司装机规模的2倍，未来仍有优质资产注入的可能性。此外，公司还有大量长期股权投资和可供出售金融资产，未来可为公司贡献丰厚的投资收益。在目前市场较为动荡的时期，长江电力这样的优质公司充分体现了它的抗跌能力，维持“增持”评级。



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维持“增持”评级=下跌!

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