主题：长江电力：未来成长空间广阔


来源：博览财经　　2010-06-29
【博览资讯报道】招商证券彭全刚、侯鹏维持长江电力（600900）“强烈推荐—A”评级，目标价16元。
理由：公司资产重组后，三峡全部机组归公司所有，将在今年贡献全年利润。另外，看好公司长期发展，集团在建拟建项目的陆续注入将保障公司规模的持续扩张，公司电量可通过提高水位和联合优化调度进一步增长，同时，公司大量的长期股权投资和可供出售的金融资产，都将持续增厚公司未来的业绩。
投资要点：公司立足水电整体上市，适时扩张清洁能源。后续项目资源丰富，未来成长空间广阔。目前，大股东三峡集团总公司在建和拟建水电站装机总规模预计达到4516万千瓦。包括三峡地下电站、金沙江下游的溪洛渡、向家坝电站等，以上项目进展顺利，随着这些资产的陆续注入，将使得公司装机规模增长两倍，成长空间广阔。预计2010年三峡电站将完成175m正常蓄水位的目标，届时，三峡电站有望实现电量847亿千瓦时，公司全年发电量将突破1000亿千瓦时。公司通过对三峡－葛洲坝梯级电站的优化联合调度，加强上游来水分析、合理控制水库水位、优化机组状态控制等措施，可以提高水能利用率和发电效益，进一步增发电量约50亿千瓦时。
业绩预测：预计2010年每股收益为0.70元。
风险：对于水电企业，上游来水会对公司业绩造成一定的影响，提醒投资者关注以上风险。



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2010-06-29推荐时候复权价格7.92元，今天8.23,基本没有涨多少，想买入仍旧不晚

业绩预测：预计2010年每股收益为0.70元。-----估计此人脑袋被猪踩了......

招商证券彭全刚、侯鹏维持长江电力（600900）“强烈推荐—A”评级，目标价16元。。。业绩预测：预计2010年每股收益为0.70元。
————————————————————二十多倍市盈率，熊市用牛市思维，真的脑瓜给猪踩了

地下电站那玩意也算扩张？？谁愿要谁要！！