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主题: 光大银行发行价区间2.85-3.10元/股
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| 2010-08-08 17:31:43 |
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主题:光大银行发行价区间2.85-3.10元/股
光大银行8日晚间确定本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),此价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍。10日实施申购,申购简称为“光大申购”,申购代码为“780818”,单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。
公司本次发行初始发行规模为61亿股,发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。
公司本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发相结合的方式进行。战略配售不超过30亿股,约占绿鞋行使前发行规模的49.2%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%;回拨机制启动前,网下发行不超过15.5亿股,约占绿鞋行使前发行规模的25.4%,若绿鞋全额行使,则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%;其余部分向网上发行。
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| 2010-08-09 08:03:44 |
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光大银行申购价定为3.1元周二申购
光大银行8月8日晚间确定本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),此价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍,对应的2010年预测市净率为1.47倍-1.57倍的。
光大银行将于8月10日(周二)进行申购,申购价格为3.1元,申购代码为“780818”,单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。
公司本次发行初始发行规模为61亿股,发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。如果成功发行,光大银行本次融资将达到189.1亿-217亿元。
如果光大银行按上述价格区间的上限3.10元定价,较此前主承销商中金公司研究报告给出的3.52元-4.08元的合理投资价值区间,仍有约14%-32%的上涨空间。
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结构注释
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