主题：机构上调四川成渝盈利预期


　　高华证券、申银万国8月20日研报指出，四川成渝（601107.SH；00107.HK）上半年业绩符合预期，鉴于公司上半年车流量增势良好等因素，相应上调公司2010年-2012年每股盈利预测。

　　四川成渝19日晚间发布公告称，公司高速公路业绩持续增长，上半年录得净利6.18 亿元，同比增长49.22%。每股收益为0.20元，同比增长24.82%。对此两机构均表示，公司上半年业绩符合预期。

　　高华表示，由于上半年车流量较为强劲，将2010年-2012年每股盈利预测分别上调7%、3%、3%至0.37元、0.39元和0.42元。维持对其H股的“买入”评级，目标价为5.7港元。

　　高华同时将其A股12个月目标价由5.2元上调至5.7元，但表示鉴于A股相对于其H股存在近七成溢价，出于估值原因，维持对前者“卖出”评级。

　　申万则将其2010年、20110年的每股收益预测值由0.34元、0.38元相应上调至0.37元和0.41元，将其港股目标价位上调至4.98港元，将公司整体投资评级由“减持”上调至“中性”。

　　申万同时预测，此前国家为了支持西部发展，采取的货车集中收费两成折扣可能今年10月份取消，但未指明该消息对业绩的具体影响。申万强调受益于四川灾后重建和该地区汽车保有量增长带来的流量提升，公司将步入沿海公路此前多经历的快速正常期。



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