主题：上海汽车：免疫“降价潮”



　　安信证券近日发布上海汽车（600104）的研究报告。报告认为，预计公司2010～2012年EPS分别为1．30、1．39、1．67元，对应PE 12、11、9倍，估值基本合理，考虑公司优秀的管理能力，给予公司增持－A评级，6 个月目标价18．00元。提醒注意汽车行业销量大幅波动的风险，给予公司增持－A 评级。

　　报告指出，公司净利润增长306．0%。2010年上半年公司实现营业收入1476．18亿元，同比增长139．7%；营业利润127．33亿元，同比增长429．3%；实现归属于母公司净利润58．71亿元，同比增长306．0%；全面摊薄后每股收益0．69元。公司收入大幅增长的主要原因是上海通用从2月1日起进入合并报表，贡献营业收入517亿元；剔除合并报表范围变动因素，营业总收入同比增长55．8%。


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