主题：兖州煤业：煤炭量价齐升 汇兑收益增厚业绩


　　公司公布2010年三季报。1-9月实现营业收入249.5亿元，同比增长62.67%；归属于母公司所有者的净利润为63.14亿元，同比增长108.5%；每股收益1.28元；其中7-9月实现营业收入93.49亿元，同比增长63.39%；归属于母公司所有者的净利润为36.81亿元，同比增长227.35%；每股收益0.75元。

　　我们上调公司盈利预测，预计2010年和2011年实现每股收益分别为1.71元和1.85元，对应当前股价，动态P/E分别为16.6倍和15.4倍；且随着澳元兑美元汇率变动，业绩有超预期的可能，维持“推荐”评级。



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