主题：长江电力：股权增值200亿 受益油价破百

市场暖风频吹，大盘强劲反弹，其中能源股的走势最为强劲，上海电力、钱江水利均巨量封死涨停，并带动金牛能源、川投能源等能源板块的全面走强，而金融股的全面反弹也功不可没，因此作为同时具备了上述两大题材的长江电力（600900），国际原油的破百则有望引爆该股的拉升行情。

1、水电第一蓝筹 受益油价破百

公司是我国最大的水电上市企业，拥有着无可比拟的水电资源及成本优势，目前公司装机容量为691.5万千瓦，而全部三峡电站机组收购完成后，公司拥有的水电装机容量将达到2091.5万千瓦，未来机组增长空间高达203%，同时，三峡总公司已被授权长江电力开发金沙江的水电资源，合计装机规模为3850万千瓦，这便保证了公司未来20年的持续高速发展，在国际原油价格暴涨突破百元大关的背景下，钱江水利、上海电力均巨量封死涨停，作为成本优势极为突出的长江电力有望受到超级主力的大举扫盘。

2、股权增值巨大 受益大小非解禁

其实，该股最具震憾性的是其受益于大小非题材。公司以1元/股的价格持有建设银行16亿股，目前市值已暴增到近130亿元，公司还以4.60元/股收购了广州控股2.3亿股，增值高达18亿元，此外，公司还以原始价3.12元/股认购了工商银行11217.9万股，以2.8元/股认购了中国国航3500万股，以每股5.8元认购了中信银行2586万股，并参与了交通银行及众多新股的战略配售，其所持股权的增值幅度均极为可观，累计浮动盈利近200亿元，随着近期大小非减持的加速，公司的上述浮动利润有望得到兑现，因此其业绩增长题材极具震撼性。

3、收购兼并 整体上市题材

近期，公司拟斥巨资104亿元收购大股东两台单机容量为70万千瓦的三峡机组，由于大股东总资产高达1500亿元，其实力极为雄厚，因此公司的整体上市题材炙手可热。另外，公司参股45％的湖北能源也将在年内完成整体上市，而湖北能源共持有长江证券19493万股，因此该股的券商题材也极为突出，此外，公司还拟参股皖能集团34%的股权，而皖能集团又持有皖能电力42158万股，因此公司的股权增值题材极为强大。

4、价值洼地 机构哄抢

该股走势则十分稳健，3季报显示有包括“金牌”基金易方达及博时等超级主力正在大举吸纳，另外，由于公司在指标股中权重较大，将是机构备战股指期货的押仓筹码，因此该股的股指期货题材炙手可热，随着公司所持股权价值暴增200多亿及能源板块的全面爆涨，蓄势充分的长江电力其加速井喷的拉升行情已一触即发，可积极关注。




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