主题：铁龙物流：资金强烈追捧 中线看机会不小

基本面：公司拥有中国铁路特种集装箱业务的独家经营权，各类特种集装箱2.4万个，为中国铁路最大的特种集装箱保有量，业务范围覆盖全国。公司利用增发资金15505万元购置5000只干散货箱，27648万元购置框架式罐式集装箱、散装水泥罐式集装箱等市场急缺箱型并根据市场需求确定购置的箱型及数量，截止09年6月末，已陆续购置822只框架式罐式集装箱和1030只水泥罐式集装箱并已陆续上线运营，另有已招标生产的178只框架式罐式集装箱、480只水泥罐式集装箱和300只化工罐式集装箱将在09年下半年陆续上线运营。09年上半年，铁路特种集装箱业务完成特箱发送量16.76万TEU，较上年同期同比减少23.5%。

市场面：公司明显受益于铁路规划和产业转移的机会、海铁联运的促进和冷链物流的蓬勃发展。与同样从事这些业务的公司相比，公司的冷箱有独特和无法比拟的优势，我们认为这不仅有利于公司的营业收入的增长，也将成为公司下一步快速发展的有力推动器。管理层变动或带来新契机。此次管理层变动将更好的梳理大股东和公司的业务往来关系，同时更加清晰公司未来的发展战略和方向，有利于加快公司特种集装箱业务的发展，对公司来说或是一个契机。公司业绩预测。我们预测公司2010-2012年每股收益分别为0.46元、0.64元和0.84元。

价值研判：在二级市场上，该股历来是机构重仓品种受到资金强烈追捧，近期在高位区间震荡整理成交量大萎缩，从指标方面看MACD、KDJ出现明显的金叉向上，同时均线系统良好出现多头发散，中线看机会不小投资者可以近期密切关注。

华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位14元，压力位15.20元。



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