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主题:许继电气:下有底线 向上无边
公司是电力设备产业链最完整的企业。电厂保护,仅次于国电南自;电网调度,地调为主;变电站自动化,处于行业前列;配网,类似于变电站自动化。
许继集团成为国内唯一同时拥有直流保护和换流阀技术的企业。其中,集团公司主攻换流阀,而上市公司将直流保护作为战略重点。
集团资产充分受益于智能电网。智能电网建设涉及发电、调度、输电、变电、配网、用电等六大领域。其中,变电、配电和用电是主导,集团产品充分对接。
国家电网入主拓展向上空间。国家电网以资产增资许继集团,获得60%股权,集团资产增加1.5倍,电科院旗下的优质资产使公司想象空间无限。
股价底线为30~40元。按照原有许继集团进行备考,2010年、2011年和2012年的EPS分别为0.87元、1.09元和1.35元,33-35元,成为股价底线。按照现有许继集团进行备考,2010年、2011年和2012年的EPS分别为1.14元、1.37元和1.61元,对应股价为55-56元,给予"强烈推荐"。
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