主题：深发展启动65亿混合资本债发行程序 已上报银监会

2011年02月01日14:20 来源：财新网 作者：冯哲 欢迎发表评论0 字号: 　　材料已上报银监会,预计将在2季度发行,中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)为联席承销商。

　　【财新网】(记者 冯哲)受迫于资本充足达标压力,深发展(000001,股吧)(000001.SZ)已正式启动65亿元混合资本债发行程序。

　　据接近交易的知情人士透露,申请材料已上报银监会,考虑到审批时间,预计将在2季度发行,中信证券、海通证券为联席承销商。深发展此次将发行不超过人民币65亿元混合资本债券,期限15年,第10年末发行人具有赎回选择权。

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　　由于深发展与平安银行合并仍在进行中,深发展在短期内仍难以通过增发的形式来补充核心资本充足率。

　　截至2010三季度末,深发展资本充足率和核心资本充足率为10.07%和7%,但也仅略高于银监会对股份制商业银行最低资本充足率10%、核心资本充足率7%的最低要求。同时,由于深发展已用尽次级债发行额度,此次只能选择混合资本债补充资本充足率。

　　商业银行混合资本债券,其本金和利息的清偿顺序在发行人的一般债务和长期次级债务之后,优先于发行人的股权资本。

　　“资本充足率不达标,银监会原则上有权叫停深发展开展新业务。”前述分析师认为,深发展应该已有两手准备,一方面,深发展应该会向银监会申请特例,考虑到平安与深发展的并购仍在进行中,只要有明确可行的资本补充计划,银监会应该会给予批准。

　　另一方面,深发展应该已经在四季度通过压缩风险加权资产、增加利润留存等方式将资本充足水平保持在最低标准之上,以保证正常业务的开展。

　　2010年上半年,深发展以每股18.26元的价格向中国平安(601318,股吧)人寿保险股份有限公司非公开发行股票3.79亿股,募集资金人民币69.31 亿元,扣除相关发行费用后的净额69.07亿元全部用于补充本行核心资本。通过此次融资,深发展资本充足水平才勉强达标。截至2010年三季度,深发展资产总额达6751亿元,前三季度实现净利47.3亿元,同比增长30%。

　　新年伊始,市场将再次迎来银行融资潮。 兴业银行(601166,股吧)(150亿次级债)、农业银行(601288,股吧)(500亿次级债)、民生银行(600016,股吧)(定向增发215亿元)已分别公布了新的再融资计划。与此同时,已经获批的中信银行(601998,股吧)260亿元A+H配股增发、华夏银行(600015,股吧)208亿元定向增发预计将于近期实行。



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