主题：大和控股集团将发行2.39亿美元可转换债券

2011年02月18日05:40
北京时间2月18日凌晨消息，日本最大的包裹运送服务商大和控股集团(Yamato Holdings Co.)周四在日本股市收盘后宣布将在日本发行可转换债券，该集团将成为本年度日本第一家发行可转换债券的公司，此举可能会受到股票投资者的欢迎。在过去几年日本许多企业一直直接从股市募集资金。

大和集团在一份监管文件中表示，将在下个月发行200亿日元(约合2.39亿美元)零息、转换比例为票面价值102.5%的5年期可转换债券。该集团并未公布可转换债券的面值。

在过去的几年里，日本国内可换股债券的发行量大幅减少，尽管在此前这一度是日本企业流行的融资工具。数据提供公司Dealogic的数据显示，自2007年起，日本国内可转换债券的年度发行量仅为40亿美元至50亿美元， 而在此前的三四年间，可转换债券的年度发行量为120亿日元至165亿日元。

日本国内最近的一次可转换债券发行是在去年10月份，当时日本国内唯一的专业内存制造商尔必达记忆体公司(Elpida Memory)发行了7.55亿美元的可转换债券。（忆松）


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