主题：中海发展就39.5亿元A股可转债委任主承销商

2月17日消息，据路透社报道，从事油品及干散货运输的中海发展（1138.HK）已委任中金与国泰君安作为联席主承销商，安排发行其不超过39.5亿元人民币（6亿美元）A股可转债。

　　中海发展本次可转债期限为六年，无担保，票面利率区间为0.5%至3.0%，最低转股价格为每股9.64元，将向中海发展原A股股东实行优先配售。

　　中海发展A股周四收报10.60元人民币，最低转股价格较其约有9%的折让。该股过去三个月累计微升1.14%。

　　此次募集资金用于支付造船项目。不过本次发行计划尚须国资委及中国证监会审批。

　　一位了解是项交易的消息人士称，中海发展选择发行A股可转债而非H股，是因为在国内市场可享有更高的估值。

　　就其发行规模而言，是项发行计划为国内可转债市场带来了更多的选择。目前市场大多为一些规模在10亿元人民币左右的小额交易，但同时也存在一些重量级的交易，例如中国银行(4.13,0.08,1.98%,经济通实时行情)400亿元及工商银行(5.93,0.11,1.89%,经济通实时行情)250亿元的可转债。

　　另外，中国石化(8.54,0.19,2.28%,经济通实时行情)(0386.HK)也在着眼于一项规模达230亿元的可转债发行计划，目前正在由中金、中信证券、瑞信方正证券、高盛高华、以及瑞银证券来安排是项交易。



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