主题：欧洲债券:南非进入银行债主导一级债市 二级债市收窄



2011年3月2日 00:20
]欧洲一级债券市场1日，南非在银行债券为主导、主权债券交易清淡的背景下带来定价交易，同时二级债券市场普遍收窄。

综合媒体3月1日报道，欧洲一级债券市场1日继续以银行债券为主导，主权债券交易清淡。在这个背景下，南非将带来定价交易，为其发行的30年期美元计价基准主权债券制定指导价格。

据消息人士称，南非将其发行的基准债券的指导价格定在收益率为4.75%的2041年2月到期国债价格上方约190个基点。预计该交易将在1日稍晚时候进行最终定价。花旗集团(Citigroup)与德意志银行(Deutsche Bank AG)已被聘请为南非债券交易的联合牵头承销商，兰德商业银行(Rand Merchant Bank Ltd)也同为该交易的联合承销商。预计该交易的指导价格不久便将公布。

金融债券依然占据一级债券市场的主导地位，不过，1日一级债券市场也出现一些新的交易。丹麦银行(Danske Bank A/S)计划发行欧元计价基准5年期担保债券。据负责该交易的一家银行透露，该交易受瑞典住房抵押和商业抵押贷款的联合担保。

此外，土耳其最大银行Akbank TAS也带来债券消息。据消息人士称，该银行计划发行7年期美元计价高级基准债券。预计该交易将在本周推出并进行定价。

法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)将其发行的5年期欧元计价基准规模高级非担保债券的最初指导价格定在掉期利率中间价上方约90个基点。该银行表示，此次自销交易的认购活动现已开始，预计将在1日稍晚时候公布该交易的最总定价。

据悉法国Caisse Centrale Du Credit Immobilier de France(3CIF)将其发行的3年期欧元计价基准规模债券的初步指导价格定在掉期利率中间价上方145个基点。法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、DZ Bank、摩根大通()以及野村证券(Nomura)为该交易的牵头承销商。预计该交易将在2日稍晚时候进行定价。

此外，法国国有控制的投资基金Caisse des Depots et Consignations宣布计划发行10亿美元3年期债券，最初指导价格为掉期利率中间价上方19个基点。预计该交易将在1日稍晚时候进行定价。

西班牙国家信贷局(Instituto de Credito Oficial)将其发行的10年期欧元计价基准规模之安全的指导价格定在西班牙政府债券价格上方75到80个基点。

企业债券市场1日，安联保险(

(0)(0)评论此篇文章其它评论发起话题相关资讯财讯论坛请输入验证码Allianz SE)宣布计划发行欧元计价基准30年期2级债券。该批债券10年后方可赎回。

欧洲二级债券市场，欧洲企业和主权信用指数均收窄，因北非与中东政治局势未给股市带来重大影响，同时美联储伯南克(Ben Bernanke)将在美国参议院发表的半年度证词受到关注。

格林尼治标准时间13:36，SovX西欧指数较前一日收盘收窄3个基点，报175/176个基点。Markit iTraxx Crossover指数较前一日收盘收窄5个基点，报381/385个基点。Markit iTraxx欧洲指数较前一日收盘收窄0.8个基点，报96/97个基点。

(刘沙 编译)


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