主题：欧洲债券:比利时推迟债券发行 一级市场归于平静



2011年3月16日 01:21

[世华财讯]15日，由于日本方面的影响已被市场消化，欧洲债券一级市场表现平静，比利时债券发行计划推迟成重要消息，二级市场主权信用违约互换扩大。

综合媒体3月15日报道，相比市场整体平静的状态，比利时最新宣布的债券发行计划被推迟是15日债市一重大消息，由于已经消化了日本方面的影响，一级市场大多活动贫乏。

比利时已经委托花旗银行、德意志银行、KBC银行和摩根士丹利为其安排其六年期联合政府债券（OLO）的发行。但其中一家银行称，15日不会开始簿记工作，因为由日本核事件导致的市场波动增强。

一位参与比利时债券发行的银行家称，该债券何时才能发行尚不清楚。

大多数国家、机构和企业已经暂停购入债券，因为欧洲企业和主权债务的担保债券价格受到中东和日本因素的影响而上涨。

但一位知情人士称，西班牙债券发行机构Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico（FADE）的心债券将以欧元计价，基准规格。FADE是一家准备为西班牙电力行业的税收赤字融资的证券化机构。

巴克莱资本（Barclays Capital）、西班牙毕尔巴鄂比斯开银行（BBVA）、法国巴黎银行（BNP Paribas S.A.）、西班牙马德里储蓄银行（Caja Madrid）、摩根大通（J.P. Morgan Chase & Co.）和法国兴业银行（Societe Generale S.A.）将作为牵头管理方。

在金融机构方面，地产融资银行德国Berlin Hannoversche Hypothekenbank AG银行，即BHH，其10亿欧元的三年半期担保债券定价高于互换利率中间价10个基点，与最初指导价一致。

德国DZ银行、汇丰银行、摩根大通、德国Landesbank Berlin AG银行和意大利联合信贷为该行债券发行的牵头管理方。

同样是在金融机构方面，英国劳埃德银行（Lloyds Banking Group PLC）下属Bank of Scotland PLC宣布计划出售住宅抵押类债券，以澳元、欧元和英镑计价。该行的债券将达到AAA评级，将被分为四部分发

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二级市场方面，主权信用违约互换继续扩大，打破了11日欧元区领导人关于扩大欧洲金融稳定机制援助基金规模的决定所带来的负面影响。

Markit数据显示，希腊主权债务违约担保成本15日在扩大41基点后，再次触及1,000基点。

格林威治标准时间15:06，葡萄牙信用违约互换扩大17基点至512基点，西班牙信用违约互换扩大1基点至240基点，意大利信用违约互换扩大1基点至164基点，而爱尔兰信用违约互换扩大2基点至608基点。



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