主题：双鹤药业(600062):华润整合带来的业绩拐点弹性

北药集团旗下的化学制药上市公司，很有可能成为华润医药整合北药集团的化学药物平台，未来资产注入预期强烈。公司今年预算收入增速 18%，营业利润增速28%，远快于过去三年平均7%和15%的预算增速。公司首次提出追求业绩快速增长、依靠外延式并购，华润入主可能给公司带来了积极改变。目前估值21倍，安全。一旦上述改变成为现实，拐点型企业有弹性。今年业绩1.10-1.20，目标价35。


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