主题：宝钢股份：旺盛需求保障普碳钢盈利水平

虽然钢材价格的上涨超出我们之前的预期，但成本方面的上涨也在我们预期之外。两者相互抵消的作用使得我们不需要调整对普碳钢业务的盈利预测。而不锈钢方面，预计今年实现5%的毛利有一定的难度，我们此次的盈利预测将不锈钢特钢业务毛利率由5%调整为0%，预计公司2008年EPS为1.10元，维持前期的“推荐”评级。

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