主题：农业银行将发行300亿元次级债

　据新华社５月１３日报道，农业银行也计划在近期发行３００亿元次级债，品种将包括１０年期固息、１５年期固息两种。不过，报道未明确具体发行时间。

　　根据主承销商发给投资者的预告消息，农业银行此番计划发行次级债规模为３００亿元人民币，包括两个品种：１０年期固定利率品种，在第５年末附有前提条件的发行人赎回权；１５年期固定利率品种，在第１０年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　另外，根据届时发行情况，农行有在３００亿元计划发行规模之外增发不超过１００亿元债券的权利。中金公司、瑞银证券、中信证券、中德证券、中信建投、高盛高华、海通证券将担任联席主承销商。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人农业银行主体信用等级为ＡＡＡ级，本期债券信用等级为ＡＡＡ级。

　　农业银行在今年３月２日召开的２０１１年度第一次临时股东大会上,通过了关于发行次级债券事项的议案决议。根据计划，所募资金将用于充实农行附属资本，提高资本充足率。

　　农行今年一季度资本充足率为11.4%，未达到监管部门11.5%的监管要求。据悉，此轮债券融资完成后，农行的资本充足率将由去年年末的11.6%上升至12.2%。

　　另外，农行还计划在取得相关政府部门批准的条件下，在香港发行总额不超过人民币１００亿元（含）期限不超过５年的人民币债券，用于发放人民币贷款、补充运营资金等。

　　此前，中国银行公告称，将于下周二（５月１７日）在银行间债市簿记建档发行不超过３２０亿元人民币固息次级债，期限１５年，在第１０年末附发行人赎回权。

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