主题：华能新能源“降价”重启上市 中投6000万美元认购


2011年05月31日 11:20


　　继去年12月份登陆香港主板搁浅后，中国第三大风电企业华能新能源股份有限公司（0958.HK，下称“华能新能源”）日前“降价”后重启香港上市进程。该公司预计6月3日确定发行价格，6月10日在香港联交所挂牌上市。

　　5月30日，华能新能源开始招股，招股价为2.28元-2.98港元，这较之2010年12月寻求上市时2.98港元-3.98港元的招股价，价格区间的下限和上限分别下调了23.5％和25.1％。该公司此次全球发售24.857亿股H股，集资最多74亿港元，按招股价中位数2.63港元计算，华能新能源预期全球发售的所得款项净额约为62.39亿港元。

　　华能新能源此次募集资金的57.8％拟用于风电业务拓展，19.2％拟于上市六个月内偿还银行贷款，其余约23％将用于收购中国及海外的风电项目。

　　此次香港上市，华能新能源引入了13家基础投资者共投资4.15亿美元。其中，中投认购6000万美元，淡马锡、国家电网、中国南车（601766）和渣打银行分别投资5000万美元，鞍钢、富邦人寿、通用和华能资本联营公司等各投入1000万-3000万美元不等。此外，国内排名前两位的风机制造商华锐风电（601558）和金风科技（002202），将分别认购华能新能源不超过3000万美元和1500万美元的H股股份。

　　华能新能源隶属于中国最大的发电央企华能集团，前身是2002年11月成立的华能新能源产业控股有限公司，被定位为华能集团风电等新能源业务最终整合的唯一平台。截至2010年12月底，该公司控股的风电装机容量为3522.4兆瓦，另有1202.0兆瓦的在建容量，以及约73463.5兆瓦的风电储备项目。华能新能源2010年盈利5.283亿元人民币，预计今年将盈利10.701亿元人民币。

　　此前，华能新能源于去年12月初试图在香港上市，但“鉴于市场环境变化以及近期市场意外出现剧烈波动”，暂停了香港IPO计划。华能集团一位高层解释说，在疲软的市场下，投资者对风电这一新兴行业的态度更为谨慎，估值趋于保守，华能新能源的价值未能得到体现。

　　国内风电装机排名前两位的龙源电力（0916.HK）和大唐新能源（1798.HK）已分别于2009年12月和2010年12月在香港上市。


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