主题：亚行为15亿美元3年期全球债券发行定价

2011年06月04日 09:20　　亚洲开发银行(亚行)日前为价值15亿美元的3年期全球基准债券发行定价。本次发行的收益将作为亚行普通资金源的一部分，用于其非优惠贷款业务。亚行资金局局长蒂埃里·德·隆格玛表示，得益于全球投资者的大力支持，此次认购总额超过了25亿美元。

　　该项交易是亚行2011年第二次发行美元全球债券，亚行在今年2月曾发行过5年期美元全球债券。据悉，该债券年票面利率为0.875%，每半年派息一次，到期日为2014年6月10日。该债券定价为99.767%，比2014年5月到期的年息为1%的美国国债收益高23个基本点。
　　本次发行的主承销商包括美银美林、大和资本市场、德意志银行和瑞银投资银行。同时组成了一个包括蒙特利尔银行、瑞士信贷、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、摩根士丹利、野村国际、加拿大皇家银行多美年证券、三井住友银行日兴证券和道明证券作为联合主承销人的联合承销团。

　　与过去亚行的基准交易一样，本次债券发行的一级市场分布范围广泛。亚行计划于2011年在债券市场募集约130亿~150亿美元的资金。


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