主题: 中信证券收购里昂盛富证券各19.9%股权
2011-06-10 08:33:09          
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主题:中信证券收购里昂盛富证券各19.9%股权

  中信证券9日消息,同意全资子公司中信证券国际有限公司出资3.74亿美元收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权,并计划在2011年12月31日前完成投资。

  新方案与此前“中信里昂配”将共建全球性平台的市场预期变化较大。中信证券认为,先成为小比例股东将深入了解目标公司的各方面情况,从而更准确把握未来合作机会。

  中信证券表示,将向里昂证券及盛富证券控股公司的控股公司东方汇理银行购入上述股权,在签订投资意向书后中信证券及东方汇理银行将立即落实交易细节,有关交易仍有待相关司法机关和监管机构的批准。中信证券认为,上述股权收购意味着双方的合作进入实质阶段,借助里昂证券与盛富证券的股票交易平台及研究产品,将为客户提供全面及多元化的产品以及跨境服务。这也是第一次中国证券公司进行类似投资。

  2010年5月3日,中信证券曾发布公告,表示将与法国东方汇理银行展开战略合作,当时拟定的合作框架包括:在全球共建股票、衍生品业务平台;在亚洲共同开展国际机构销售、研究及投行业务;在中国地区战略合作并进行其他业务领域的优先合作。

  与一年前的交易计划相比,9日的公告有两个变化值得关注:合作主体由中信证券变为旗下的子公司中信证券国际,合作内容由战略合作、共建业务平台等转变为收购部分股权,成为小比例股东。

  对于前后合作方案的变化,中信证券表示,对此前公告的交易结构进行了适当调整,旨在通过本次股权收购,有机会和时间深入了解目标公司的各方面情况,完整掌握目标公司文化、业务模式和发展策略,从而更准确地把握未来的合作机会,并更好地推进公司的海外发展战略。在得到监管机构批准并通过相关的法律及欧洲工会方面必要程序之后,东方汇理银行考虑对盛富证券与里昂证券进行业务整合,打造全球证券经纪业务网络平台,中信证券国际作为新进入股东认同这一发展策略。

  消息人士表示,此次收购仅是双方开展实质性合作的第一步,现阶段中信证券并没有进一步取得控制权的计划。而此项股权投资,符合香港联交所的上市规则,并不会对中信证券H股上市的计划造成影响。

  中信证券9日召开临时股东大会,投票通过了转让所持华夏基金管理有限公司51%的股权的议案,首次挂牌价格不低于756,333.28万元。华夏基金的股权转让仍有待监管机构的批准,对于中石油等大型央企有意投资华夏基金股权的消息,中信证券并未予以确认,仅表示将通过产权交易机构挂牌程序觅出新东家,最终转让价格以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。

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