主题：中国的电信重组竞争态势（一）赢者通吃的市场格局

◎3G很有可能分为三个制式

　　
　　2008年 5月24日，中国工业和信息化部，中国发展和改革委员会及财政部共同发布了《关于深化电信体改的通告》，引起多方讨论的焦点主要在电信重组的部分。本次通告明确了中国政府处理3G的态度，对于电信运营商来说，不论如何都比长期悬而未决的情况要好得多。

　　
　　
　　3G在中国，已经不是要或不要的问题，而是先确定要做，再看怎么做，本次重组更凸显中国对国产3G制式TD-SCDMA的支持。虽然先前有很多看坏3G或倡言直接上马4G的言论，现在都无关紧要了。电信运营商合并在即，之后3G发牌，电信运营商开始进行基础建设，然后3G就来了。

　　
　　
　　做为一个在3G实际运营上有 4年经验的「先烈」来说，笔者过去曾经发表过非常多关于3G市场竞争格局的实战观点。事实上由于中国3G发牌时程不断延宕，使得电信运营商有时间不断吸收国外的3G运营经验，从而对于3G的非理性热切期待转为更加理性的态度。

　　
　　
　　本次重组将电信运营商划为三大势力：1)中国移动 +中国铁通，姑且称为新移动；2)中国联通 G网 +中国网通，姑且称为新联通；3)中国电信 +中国联通 C网 +中国卫通，姑且称为新电信。其中，新移动在3G 制式上将采用TD-SCDMA，新联通是WCDMA ，而新电信则是CDMA2000。

　　
　　
　　◎用户在3G间转网的门槛大增

　　
　　
　　这种划分方式看似公平的处理了各方利益，每一种3G技术都照顾到了，理想中三家鼎立也可加速市场竞争，最终让消费者受益。但实际上如果要真正的加速市场竞争，三家新的电信运营商应该要使用同一种 3G制式才对。例如，全部都使用TD-SCDMA，或者WCDMA 。

　　
　　
　　由于消费者一定要购买3G手机才能享用3G服务，试想，若消费者购买了新联通的3G手机，某天突然想换到新移动的3G网络上，他不必重新购买手机，只要换掉USIM卡就好。如此容易的情景如果经常上演，电信运营商就得想尽办法讨好客户，使得客户不要轻易转网。

　　
　　
　　现在，一个新移动的客户手上拥有一只TD-SCDMA的3G手机，他想换网到新联通。问题是新联通的3G是WCDMA ，他必须重新购买一只手机才行，而这个负担可不小，因为3G手机相较于2G功能更加齐全，怎么样也不会便宜。于是消费者开始犹豫要不要换网。

　　
　　
　　由于市场几乎确定是由三家新电信运营商取得三种不同制式的3G牌照，上述情况一定会发生。而这也大幅度的决定了竞争格局：谁能先圈到用户谁就能保有用户一段相对较长的时间，因为用户花了大钱买了3G 手机，短期内也跑不掉，因为换网的成本太高！

　　
　　
　　◎谁能快速圈到用户就能赢者通吃

　　
　　
　　3G其中一个卖点，就在于可视电话的引进。打电话的时候可以看到对方，这种应用让人又爱又恨（以至于在世界各地都没造成流行）。然而，由于制式的不同，一个持有WCDMA 手机的人是无法打可视电话给另一个持有CDMA2000手机的人，从而使得3G的卖点打了折扣。

　　
　　
　　对于电信运营商来说，这是危机也是机会。如果新的电信运营商有办法说服情侣（或者母子）同时购买两支3G手机（以便于视频通话），用户可能会成对成对的圈进来，因为对于通话的双方来说，使用同一种制式的3G手机打可视电话并不存在障碍。

　　
　　
　　由于观察到上述特性，使得中国3G市场将产生「赢者通吃」的可能性大增，谁能尽快圈到用户，谁的优势就会大幅超前。此前，在中国移动与中国联通 C网的竞争上就已出现这种态势。只不过这次新局面让大家重新回到起跑在线，至少带给大家新的期待。

　　
　　
　　如果最终新的三家电信运营商势均力敌，那么最后受惠的将是消费者。虽然电信运营商受到不同3G制式的保护让用户难以转网，但总是与其他运营商势均力敌的竞争。如果市场竞争态势最终无法维持三方的均势，则很有可能出现两大一小，或者一大两小的情况。


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