主题：申银万国：地产股看好具备低价拿地能力公司

　　申银万国6月22日发布的下半年房地产行业投资策略认为，地产股清算价值已现，买房不如买地，买地不如买地产股。报告上调行业评级至“看好”，推荐具备低价拿地能力的公司。主线一为低估值+确定性增长+逆势拿地，这类公司包括保利地产(600048,股吧)、万科A、滨江集团(002244,股吧)、金融街、ST东源。主线二是保障性住房模式拓宽拿地和融资渠道，包括保利地产、中国建筑、北京城建(600266,股吧)、首开股份(600376,股吧)、福星股份(000926,股吧)、中天城投(000540,股吧)。

　　报告认为，未来半年，政策风险将释放，降价成必然，土地市场流拍带来政策压力缓解。此外，地方政府再杠杆化给开发商提供机会，能占有先机公司将享受毛利提升。


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