主题：宝钢拟发100亿分离债

宝钢股份（600019）今日刊登《募集说明书》和《发行公告》，启动分离交易可转债发行工作。此次发债规模不超过100亿元，募集资金主要用于投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程、收购浦钢公司罗泾项目相关资产和调整公司债务结构。

　　
　　 根据公告，宝钢分离交易可转债债券部分期限6年，由宝钢集团提供全额担保，申购簿记利率区间0.8%-1.5%；权证部分期限2年，行权比例2:1，行权价格为12.50元/股，将在6月20日进行网上和网下申购。

　　
　　 宝钢股份昨日成交均价为10.86元/股，20日均价为11.93元/股，行权价格略高于昨日市价和20日均价，与60日均价基本持平。根据市场机构研究员对公司08年的盈利预测，该行权价格对应的08年市盈率约10-12倍。同时，宝钢股份此次分离交易可转债的发行对原股东采取基本全额的优先配售方式，无限售条件流通股东优先配售的上限总额为99.88亿元


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