主题：海信电器：中报预计还能保持高速增长

海信电器(600060):中报预计还能保持高速增长

　　 中国领先的家电制造商，未来2-3年电视需求将保持15%左右的量增，产业链布局和竞争格局均向有利于本土电视机企业的方向发展，且本土企业间的强弱差距将拉开，因此这一阶段黑电龙头的估值起码可以与大白电相同（动态15-18倍）。海信电器的竞争力在本土企业数一数二，LED电视模组自制对盈利能力提升贡献显着，2010年净利率已提升至4%。但目前市场预期依然偏悲观，因此预期差将带来EPS和PE双升的空间。年内目标价18.6元，对应12X12PE。

　　建议买入。


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