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主题：长江电力：债券受托管理事务年度报告（2010年度）
长江电力：2007年、2009年公司债券受托管理事务年度报告（2010年度）
公告日期：2011-06-30 中国长江电力股份有限公司
2007 年、2009 年公司债券
受托管理事务年度报告
（2010 年度）
受托管理人：
二○一一年六月
目录
一、重要提示 ..................................................................................................................................1
二、发行人及其公司债券概况 ......................................................................................................1
三、发行人经营情况 ......................................................................................................................2
四、发行人财务情况 ......................................................................................................................3
五、发行人公司治理情况 ..............................................................................................................5
六、担保人资信情况 ......................................................................................................................5
七、募集资金使用情况 ..................................................................................................................6
八、本期债券付息情况 ..................................................................................................................7
九、债券持有人会议召开情况 ......................................................................................................7
十、发行人证券事务代表变动情况 ..............................................................................................7
十一、债券跟踪评级情况 ..............................................................................................................7
十二、其他事项 ..............................................................................................................................7
十三、备查文件 ..............................................................................................................................8
一、重要提示
本报告依据《公司债券发行试点办法》（简称试点办法）、《中国长江电力股份有限公司
公司债券受托管理协议》（简称受托管理协议）、《中国长江电力股份有限公司公开发行公司
债券募集说明书》（简称募集说明书）、《2009 年中国长江电力股份有限公司公开发行公司债
券发行说明书》（简称发行说明书）及其他有关规定或文件由本期债券受托管理人——华泰
证券股份有限公司（简称华泰证券）编制。
本报告中数据、资料均来源于中国长江电力股份有限公司（简称长江电力、发行人或公
司）已公开披露和提供的信息。
报告期：2010 年 1 月‐2010 年 12 月
本报告由受托管理人负责解释。
华泰证券编制本报告谨对公司债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资
者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负
责。
二、发行人及其公司债券概况
1、公司概况
长江电力是目前我国最大的水电上市公司，主要从事水力发电业务。截至报告期末，公
司拥有葛洲坝电站及三峡工程已投产的全部发电机组，机组装机容量为 2,107.7 万千瓦。公
司还持有广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称广州控股）11.189%的股份，广州
控股装机容量约为 229.86 万千瓦；持有上海电力股份有限公司（以下简称上海电力）9.37%
的股份，上海电力装机容量约为 684.21 万千瓦；持有湖北能源集团股份有限公司（以下简
称湖北能源）36.76%的股份，湖北能源可控装机容量约为 544.55 万千瓦。
2010 年，公司三峡—葛洲坝梯级电站完成发电量 1,006.10 亿千瓦时，实现营业收入
218.80 亿元，营业利润 87.83 亿元，净利润 82.26 亿元，基本每股收益 0.4985 元。
2、长江电力公司债券概况
2007 年 9 月 19 日，经中国证监会《关于核准中国长江电力股份有限公司公开发行公
司债券的通知》（证监发字[2007]305 号）核准，公司获准发行不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元）公司债券，采取分期发行的方式。2007 年 9 月 26 日，公司成功发行 40 亿元 2007
年第一期公司债券（简称 07 长电债）；2009 年 8 月 4 日，公司成功发行 35 亿元 2009 年
第一期公司债券（简称 09 长电债）。
表一：“07 长电债”概况
发行规模 人民币 40 亿元
品种、期限 固定利率、10 年
票面利率 5.35%/年
起息日、到期日 2007 年 9 月 24 日、2017 年 9 月 24 日
还本付息方式 按年付息、到期一次还本
选择权条款 第 7 年付息日投资者回售选择权
募集资金用途 偿还借款 35 亿元，剩余用于补充流动资金
担保 中国建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
信用等级 发行人主体信用等级 AAA 级，本期公司债券信用等级 AAA 级
交易方式 现券交易、新质押式回购
1
上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子
交易场所
平台
受托管理人 华泰证券股份有限公司
资信评级机构 中诚信证券评估有限公司
登记机构 中国证券登记结算公司上海分公司
表二：“09 长电债”概况
发行规模 人民币 35 亿元
品种、期限 固定利率、10 年
票面利率 4.78%/年
起息日、到期日 2009 年 7 月 30 日、2019 年 7 月 30 日
还本付息方式 按年付息、到期一次还本
选择权条款 无
募集资金用途 偿还借款 25 亿元，剩余用于补充流动资金
担保 中国长江三峡集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
信用等级 发行人主体信用等级 AAA 级，本期公司债券信用等级 AAA 级
交易方式 现券交易、新质押式回购
上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子
交易场所
平台
受托管理人 华泰证券股份有限公司
资信评级机构 中诚信证券评估有限公司
登记机构 中国证券登记结算公司上海分公司
三、发行人经营情况
公司主营业务是水力发电，业务范围包括电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；
水电工程检修维护。2010 年度公司营业收入主要来源于电力销售收入。
1、营业收入、营业成本明细如下：
项 目 本年发生额 上年发生额
营业收入 21,880,246,303.77 11,015,033,923.14
其中：主营业务收入 21,869,219,535.33 10,832,904,356.01
其他业务收入 11,026,768.44 182,129,567.13
营业成本 8,335,441,015.94 4,615,913,961.88
其中：主营业务成本 8,333,713,605.53 4,472,275,228.21
其他业务成本 1,727,410.41 143,638,733.67
本年主营业务收入增加较大主要系 2009 年 9 月 28 日收购三峡电站 18 台机组本年收入
全部归属于公司所致。
本年主营业务成本增加较大主要系以下原因：
a、收购三峡电站 18 台机组等固定资产增加，相应折旧费用增加；
b、收购三峡电站 18 台机组售电量增加，相应水费增加。
本年其他业务收入、其他业务成本减少较大主要系收购三峡电站 18 台机组后，不再产
生三峡电站发电机组托管收入、托管成本所致。
2、主营业务按行业类别列示如下：
行业名称 本年发生额 上年发生额
2
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力行业 21,396,052,037.08 7,979,793,245.24 10,253,493,426.37 4,070,676,481.01
其他行业 473,167,498.25 353,920,360.29 579,410,929.64 401,598,747.20
合 计 21,869,219,535.33 8,333,713,605.53 10,832,904,356.01 4,472,275,228.21
3、主营业务按产品类别分项列示如下：
本年发生额 上年发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 21,396,052,037.08 7,979,793,245.24 10,253,493,426.37 4,070,676,481.01
其他 473,167,498.25 353,920,360.29 579,410,929.64 401,598,747.20
合 计 21,869,219,535.33 8,333,713,605.53 10,832,904,356.01 4,472,275,228.21
4、公司前五名客户营业收入情况
占公司全部营业
客户名称 本年发生额
收入的比例（%）
国家电网公司 14,892,194,422.57 68.07
中国南方电网有限责任公司 3,641,732,840.22 16.64
华中电网有限公司 2,712,077,549.67 12.40
中国长江三峡集团公司 394,010,742.48 1.80
湖北省电力公司 138,855,549.20 0.63
合 计 21,778,871,104.14 99.54
四、发行人财务情况
1、资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 本年比上年增减
流动资产 6,559,663,717.22 5,857,492,347.69 11.99%
其中：货币资金 1,900,554,737.06 2,114,161,995.11 ‐10.10%
交易性金融资产 1,739,200.00 1,001,976,848.11 ‐99.83%
应收股利 179,394,178.52 ‐
其他流动资产 1,600,060,240.00 ‐
非流动资产 150,901,484,030.78 156,003,293,151.86 ‐3.27%
其中：可供出售金融资产 7,227,660,499.26 6,887,549,478.43 4.94%
长期股权投资 7,643,867,560.50 7,393,659,843.78 3.38%
固定资产 135,751,192,586.81 141,502,388,037.78 ‐4.06%
流动负债 59,221,950,276.81 27,226,286,470.63 117.52%
其中：短期借款 25,991,779,347.13 1,006,541,095.91 2,482.29%
应付票据 19,469,148.31 1,014,907,994.24 ‐98.08%
应交税费 1,153,872,670.27 785,302,529.55 46.93%
其他应付款 794,302,494.67 12,264,460,614.35 ‐93.52%
一年内到期的非流动负债 30,703,033,615.80 11,524,989,687.20 166.40%
非流动负债 32,073,694,728.49 72,765,460,651.20 ‐55.92%
其中：长期借款 12,371,274,674.42 51,071,582,620.94 ‐75.78%
3
应付债券 18,363,523,140.42 20,344,558,635.47 ‐9.74%
总资产 157,461,147,748.00 161,860,785,499.55 ‐2.72%
总负债 91,295,645,005.30 99,991,747,121.83 ‐8.70%
归属于上市公司股东的所有者权
66,160,311,537.46 61,859,762,399.04 6.95%
益
2010 年末，公司总资产 1,574.61 亿元，主要构成为：固定资产 1,357.51 亿元，长期股
权投资 76.44 亿元，可供出售金融资产 72.28 亿元，流动资产 65.60 亿元，分别占总资产的
86.21%、4.85%、4.59%和 4.17%。与上年相比，资产项目变化较大的有：
（1）交易性金融资产比上年期末减少 10 亿元，降低 99.83%，主要原因是本期处置华
泰紫金现金管家集合资产管理计划 10 亿元所致。
（2）应收股利比上年期末增加 1.79 亿元，主要原因是湖北能源已宣告发放股利但尚未
支付所致。
（3）其他流动资产比上年期末增加 16 亿元，主要原因：一是本期公司向大冶有色金属
集团控股有限公司发放委托贷款 10 亿元；二是本期购买 2011 年 1 月到期的短期银行间债券
回购产品 01 国开 05 券 6 亿元。
2010 年末，公司总负债 912.96 亿元，主要构成为：一年内到期的非流动负债 307.03 亿
元，短期借款 259.92 亿元，应付债券 183.64 亿元，长期借款 123.71 亿元，分别占总负债的
33.63%、28.47%、20.11%和 13.55%。与上年相比，负债项目变化较大的有：
（1）短期借款比上年期末增加 249.85 亿元，增长 2,482.29%，长期借款比上年同期减
少 387.00 亿元，降低 75.78%，主要原因：一是为了降低财务费用，公司调整了债务结构，
滚动发行低利率短期融资券，借入中国长江三峡集团公司内部委托贷款以弥补短期流动资
金，提前偿还利率较高的部分中长期银团贷款；二是本期末将以前年度借入的将于 2011 年
到期的长期借款划分至一年内到期的非流动负债。
（2）应付票据比上年期末减少 9.95 亿元，降低 98.08%，主要原因是本期支付到期票据
所致。
（3）应交税费比上年期末增加 3.69 亿元，增长 46.93%，主要原因是按照国家相关政策，
当期实现的收入在下一期缴纳税费，由于本期第四季度售电收入同比大幅度增加，故应交税
费也相应增加。
（4）其他应付款比上年期末减少 114.70 亿元，降低 93.52%，主要原因是本期向中国长
江三峡集团公司清偿 2009 年实施重大资产重组产生的延期支付款本息所致。
（5）一年内到期的非流动负债比上年期末增加 191.78 亿元，增长 166.40%，主要原因
是以前年度借入的长期借款 247.04 亿元、01 三峡债 20 亿元及本年向中国长江三峡集团公司
借入贷款期限 1 年 6 个月的长期借款 40 亿元将于 2011 年到期，划分至一年内到期的非流动
负债，同时偿还本年到期借款及兑付 99 三峡债合计 115.25 亿元所致。
2、公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）
项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减
营业收入 21,880,246,303.77 11,015,033,923.14 98.64%
营业成本 8,335,441,015.94 4,615,913,961.88 80.58%
投资收益 357,905,466.01 1,109,740,543.05 ‐67.75%
营业利润 8,782,912,018.57 5,028,591,017.65 74.66%
净利润 8,225,662,898.99 4,619,012,404.13 78.08%
营业利润率 40.14% 45.65% ‐5.51%
报告期内，公司净利润、营业利润率等同比变化的主要原因是：
4
（1）营业收入比上年同期增加 108.65 亿元，增长 98.64%，主要原因是公司 2009 年 9
月实施重大资产重组后三峡电站 26 台发电机组全部归公司所有，本期发电量和售电收入较
上年大幅增加所致。
（2）营业成本比上年同期增加 37.20 亿元，增长 80.58%，主要原因：一是公司实施重
大资产重组后固定资产大幅度增加，折旧费比上年增加；二是本期发售电量增加，按照电量
计提的各项财政规费比上年也大幅增加。
（3）营业税金及附加比上年同期增加 1.49 亿元，增长 76.38%，主要原因是营业收入增
加导致按收入征缴的各项税费相应增加。
（4）财务费用比上年同期增加 24.54 亿元，增长 132.51%，主要原因是公司实施重大资
产重组后债务规模增大所致。
（5）投资收益比上年同期减少 7.52 亿元，降低 67.75%，主要原因：一是本年未处置可
供出售金融资产，上年处置中国建设银行股份有限公司、中国国际航空股份有限公司、云南
铜业股份有限公司及中信银行股份有限公司等股票取得投资收益 5.57 亿元；二是湖北能源
上市后，公司持有湖北能源股份比例下降，根据中国证监会 2011 年 1 月 4 日发布的《上市
公司执行企业会计准则监管问题解答（2011 年第 1 期，总第 5 期）》，公司按新的持股比例
确认归属于本公司的权益与该长期股权投资账面价值之间的差额冲减投资收益 3.80 亿元，
截至 2010 年 12 月 31 日，公司持有湖北能源股票市值已超出原始投资成本 40 亿元。
（6）营业外收入比上年同期增加 11.41 亿元，增长 116.82%，主要原因是本期售电收入
大幅增加，增值税返还随之增加。
（7）所得税费用比上年同期增加 12.82 亿元，增长 92.95%，主要原因是本期利润增加
所致。
3、公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）
项目 2010 年 2009 年 变化量
经营活动产生的现金流量净额 17,326,002,315.37 8,189,220,676.11 9,136,781,639.26
投资活动产生的现金流量净额 ‐12,920,892,753.37 ‐23,722,328,531.80 10,801,435,778.43
筹资活动产生的现金流量净额 ‐4,618,716,820.05 14,924,468,601.55 ‐19,543,185,421.60
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 91.37 亿元，主要原因是公司 2009 年实施
重大资产重组收购三峡电站 18 台机组后增加了售电收入所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 108.01 亿元，主要原因是公司 2009 年实
施重大资产重组，支付受让三峡电站 18 台机组部分价款所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 195.43 亿元，主要原因是本年偿还部分长
短期借款、兑付 99 三峡债以及现金分红金额同比增加所致。
五、发行人公司治理情况
2010 年，公司严格贯彻落实各级监管机构关于提高上市公司质量和规范公司运作的规
定和要求，坚持“诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良”的理念，结合公司实际情况，
完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，深入开展公司治理专项活动，不断完善
公司管理制度，强化内部控制监督，严格履行信息披露义务，深化投资者关系管理，确保公
司决策及经营行为规范，信息披露公开透明，保障了投资者权益。
六、担保人资信情况
07 长电债和 09 长电债分别由中国建设银行股份有限公司和中国长江三峡集团公司提
5
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
1、中国建设银行股份有限公司资信状况
中国建设银行股份有限公司总部设在北京，拥有 50 余年在中国经营的历史。该行于
2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易
所挂牌上市（股票代码 601939）。2010 年末，该行市值约 2,200 亿美元，居全球上市银行
第 2 位。2010 年末，该行在中国内地设有分支机构 13,415 家，在香港、新加坡、法兰克
福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥
有建行亚洲、建信租赁、建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦敦、建信基金等
多家子公司，拥有员工 313,867 人。
2010 年，中国建设银行股份有限公司实现净利润 1,350.31 亿元，较上年增长 26.39%。
利息净收入较上年增长 18.70%，手续费及佣金净收入更是实现增长 37.61%至 661.32 亿元，
在营业收入中占比较上年提高 2.45 个百分点至 20.44%。成本收入比为 31.47%，较上年有所
降低并继续保持在较低水平。2010 年末，资产总额为 108,103.17 亿元，较上年增长 12.33%；
客户贷款和垫款总额为 56,691.28 亿元，较上年增长 17.62%；客户存款为 90,753.69 亿元，
较上年增长 13.42%；存贷比率为 62.47%，流动性充沛。2010 年末，该行不良贷款为 647.12
亿元，较上年减少 74.44 亿元 ；不良贷款率为 1.14%，较上年末下降 0.36 个百分点；拨备
覆盖率升至 221.14%，减值准备对贷款总额比率为 2.52%，抵御风险能力不断增强。
报告期内，该行不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能
产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
2、中国长江三峡集团公司资信状况
截止 2010 年 12 月 31 日，中国长江三峡集团公司合并资产总额 2861.85 亿元、负债
总额 800.82 亿元、归属于母公司所有者权益 2061.02 亿元，2010 年实现营业总收入 2965.95
亿元、利润总额 1425.63 亿元，归属于母公司所有者的净利润 812.14 亿元。中国长江三峡
集团公司资信优良，贷款银行主要为国有商业银行及政策性银行。
截止 2010 年 12 月 31 日，中国长江三峡集团公司共发行了 9 期、12 个品种的三峡债，
其中 96 三峡债、98 三峡债 3 年期和 8 年期品种已到期成功兑付，99 三峡债、01 三峡债、
02 三峡债和 03 三峡债已转让给长江电力作为重大资产重组向中国三峡集团支付对价的一
部分。目前，中国长江三峡集团公司已发行尚未兑付的企业债券共 155 亿元，详见下表：
表三：已发行尚未兑付的三峡债到期情况一览表
债券名称 发行日期 期限 到期日期 利率 额度(亿元）
06 三峡债 2006.05.11 20 年 2026.05.10 4.15% 30
07 三峡债 2007.06.26 10 年 2017.06.25 4.98% 25
09 三峡债 2009.04.08 5年 2014.04.07 3.45% 70
09 三峡债 2009.04.08 7年 2016.04.07 4.05% 30
合计 155
中国长江三峡集团公司不存在延迟支付本息的情况，不存在对公司财务状况、经营成果、
声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
七、募集资金使用情况
《募集说明书》和《发行说明书》约定，07 长电债和 09 长电债募集资金扣除发行费用
后用于偿还银行贷款和补充流动资金。
公司已严格按照《募集说明书》和《发行说明书》中的约定使用募集资金。
6
八、本期债券付息情况
07 长电债《募集说明书》约定，2008 年至 2017 年间每年的 9 月 24 日为上一计息年度
的付息日（遇节假日顺延）；09 长电债《发行说明书》约定，2010 年至 2019 年间每年的 7
月 30 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延）。在利息登记日当日下午上海证券交易所
收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。
报告期内，07、09 长电债已按约定足额、及时支付了债券利息。
九、债券持有人会议召开情况
报告期内，未发生须召开债券持有人会议的事项。
十、发行人证券事务代表变动情况
报告期内，发行人证券事务代表未发生变动。十一、债券跟踪评级情况
中诚信证券评估有限公司将在近期出具 07 长电债和 09 长电债的跟踪评级报告，详细
情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，中诚信评估每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报
告。
十二、其他事项
1、 重大资产重组
为实现湖北能源上市，公司、湖北省国资委和国电集团以持有的湖北能源合计 100%的
股份对三环股份进行重组。该事项进程如下：
2009 年 9 月 14 日，相关各方签署了附生效条件的《关于湖北三环股份有限公司重大资
产重组框架协议》；
2009 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司以
所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》；
2010 年 1 月 20 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司以所
持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》；
2010 年 7 月 30 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 25 次工作会议
有条件审核通过了三环股份重大资产重组事宜；
2010 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向湖北鸿信
资产管理有限责任公司增资的议案》等议案，同意向湖北鸿信增资 7 亿元用于收购湖北能源
持有的清能置业股权；
2010 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司以所持湖
北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司交易价格不调整的议案》和
《关于对湖北三环股份有限公司重大资产重组置入资产实际盈利数与收益法评估预测数若
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存在差异进行补偿的议案》；
2010 年 10 月 19 日，中国证监会核发了《关于核准湖北三环股份有限公司重大资产重
组及向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集
团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1414 号），以及《关于核准中国长江电力
股份有限公司公告湖北三环股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监
许可[2010]1416 号）；2010 年 12 月 9 日，湖北能源上市相关事项已完成工商变更手续；2010
年 12 月 23 日，湖北能源重大资产重组非公开发行股份在深圳证券交易所上市。
2、对外担保情况
公司改制前担保事项：
（1）1991 年 1 月 21 日，宜昌钢琴厂由中国建设银行湖北分行担保取得中国进出口银
行贷款 500 万美元，1990 年 11 月 9 日，原葛洲坝水力发电厂（公司改制前，以下简称“电
厂”）向中国建设银行湖北分行提供不可撤消反担保，并由宜昌市财政局出具反担保承诺函，
承诺电厂因履行反担保而造成的经济损失，概由宜昌市财政局负责承受。
现宜昌钢琴厂尚未偿付上述贷款本金及利息。如果中国建设银行湖北分行要求公司履行
反担保义务，公司将会承担由反担保责任引起的本息费用。
（2）1992 年 10 月由电厂提供担保，宜昌市煤气公司对外发行企业债券人民币 1300 万
元，电厂对其全部本金、利息及相关费用承担连带责任。该企业债券 1996 年 1 月到期，煤
气公司未能按期偿付有关债券。
（3）1995 年 6 月，电厂为宜昌市东山房地产开发公司获得的人民币 200 万元银行借款
提供担保。
中国长江三峡集团公司承诺，若公司因上述担保被要求承担担保责任，在公司实际承担
该等责任之后，中国长江三峡集团公司或中国长江三峡集团公司下属资产公司将补偿公司因
此而受到的损失。
公司改制后担保事项：
（1）公司于 2007 年 6 月与上海华东电力发展公司签订股权转让协议，受让上海华东电
力发展公司持有的上海电力股份有限公司部分股权。协议约定，对原由上海华东电力发展公
司母公司华东电网有限公司承担的上海电力股份有限公司向中国进出口银行借款
33,084,942.12 欧元的担保责任，自交割日起，公司承担上述借款金额 52.85%部分的担保责
任，即公司承担 17,485,391.91 欧元借款的担保责任。在上述担保责任转移相关手续完成之
前，若因债权银行追索而导致华东电网有限公司需要承担任何法律责任，公司及中国电力投
资集团公司均负有直接代为承担的连带义务；如果华东电网有限公司先行承担了该等法律责
任，公司及中国电力投资集团公司应给予华东电网有限公司全额补偿。截至报告日止，上述
担保责任转移手续尚未办理完毕。
除上述或有事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，公司无其他应披露未披露的重大或有事
项。
3、涉及的未决诉讼或仲裁事项
报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可
能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
4、相关当事人
报告期内，本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。
十三、备查文件
1、备查文件
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（1）07 长电债募集说明书、发行公告、法律意见书、受托管理协议、债券持有人会议
规则、债券偿付保函、跟踪评级报告、债券持有人会议决议。
（2）09 长电债发行说明书、发行公告、法律意见书、受托管理协议、债券持有人会议
规则、债券偿付保函、跟踪评级报告。
2、联系方式
联系人：胡盛强
电话：025‐83290790
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