主题：中金：逐步加仓煤炭行业 推荐神华兖煤

07月05日消息，中金发表研究报告指出，在煤价短期平稳，中期继续上涨的判断下，煤炭公司盈利将平稳增长。而随着市场预期通胀见顶，政策放松以及中期钢铁再库存，保障房加速，大秦线检修，冬季备煤，煤炭板块估值压力将逐步释放，近期反弹有望延续。

　　中金指近期选股策略应着重低估值及增长确定性，推荐中国神华(38.95,0.65,1.70%,实时行情)(2011年市盈率为14.2倍)，兖州煤业(30.95,-0.10,-0.32%,实时行情)(2011年市盈率为12.8倍)以及恒鼎实业(6.77,-0.02,-0.30%,实时行情)(2011年市盈率为12.9倍)，并逐步关注中煤能源(10.68,0.06,0.57%,实时行情)(1898-HK)长期投资机会(其短期业绩平淡但料2012年将重回增长轨道，目前股价对应的2011年市盈率为12.9倍)。

　　中金给予神华目标价分为43.2元(评级为“推荐”)，兖煤35.4元(评级为“谨慎推荐”)以及以及中煤能源11.5元(“谨慎推荐”)。

　　给予恒鼎实业目标价8.3元，评级为“推荐”。



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