主题：伊利股份：良机融资加速发展 推荐

事 件评论

第一， 行业整合到一定程度，推测未来几年竞争性费用投入会下降。

第二，今年原奶价格平稳增长，目前进入丰产期，奶价平稳略有回落；推测四季度奶价或将回升。

第三，公司各类产品稳定增长，未来牛奶和酸奶将是增长点。

第四，测算2010 年公司产能和产销量，推测目前生产经营产能偏紧。

第五，公司多年经营积累危机公关经验，对举报信事件将已经向公安机关报案，将平稳处理。

第六，公司全资子公司出售资产的投资收益在今年内交割并确认完毕的可能性较大。

第七，维持“推荐”评级。




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