主题：寻找未来10倍股

　新兴产业规划进入到征求意见阶段 生物质能或领衔新能源

　　记者近日从多方了解到，《国家战略性新兴产业发展十二五规划》已经进入到征求意见阶段。国家发改委副主任张晓强日前也表示，争取尽快发布。

　　新能源作为7大战略性新兴产业之一，其发展将成为能源产业变局重头戏。

　　据了解，十二五时期我国新能源产业锁定了核电、风电、太阳能和生物质能四大产业。在产业规模规划上，核电和风电可伸缩空间较大，目前还不十分确定。而太阳能和生物质能发电装机容量较为确定，即未来5年分别达到1000万千瓦以上和1300万千瓦。其中，生物质能发电装机容量较2010年增长160%，这个目标数字超过了风头正健的光伏装机容量。

　　中国科学院、中国工程院院士石元春推算，1300万千瓦发电装机容量意味着要增加500至700个生物质能发电厂，一年要建成100多家生物质能电厂。

　　权威能源专家、发改委能源研究所高级顾问周凤起分析指出，生物质能发电成本低而太阳能发电成本高，是导致生物质能未来5年发展更快的主因之一。

　　目前，生物质发电成本在每度0.7元左右，而太阳能发电价格在每度1.5元左右。而且，生物质能除发电外，还有多种用途，可以气化、液化、固体成型燃料等用途。周凤起说。

　　据透露，生物质能发展目标还设定，到2015年，集中供气达到300万户、成型燃料年利用量达到2000万吨、生物燃料乙醇年利用量达到300万吨，生物柴油年利用量达到150万吨。专家据此推算，到2015年各类生物质利用量至少超过4000万吨标准煤。

　　目前来看，如果仅利用农业秸秆等原材料，我国生物质能可利用总规模约6至7亿吨标准煤。周凤起分析说，虽然总量有限，但也相当可观。

　　对此，瑞银证券一份研报说，根据国家发改委估算，我国可用于发电的生物质能，近期可达5亿吨标煤，远期可达到10亿吨标煤以上，如果农林生物质充分利用，装机容量可达1.5亿千瓦以上。


　　新能源重点锁定四大产业 生物质能独领风骚

　　生物质能发电具有成本低等优势，将成为我国新能源产业发展的一大重点记者日前获悉，战略性新兴产业发展十二五规划已进入征求意见阶段，出台脚步临近。新能源作为七大战略性新兴产业之一，未来发展重点锁定核电、风电、太阳能和生物质能四大产业。其中，太阳能和生物质能发电装机容量基本确定，即未来5年分别达到1000万千瓦和1300万千瓦。从规划目标来看，生物质能风头已经盖过光伏。

　　有关专家指出，与光伏相比，生物质发电更具成本优势，这是导致其风头正劲的重要原因。

　　中国科学院、中国工程院院士石元春推算，1300万千瓦发电装机容量意味着要增加500-700个生物质能发电厂，一年要建成100多家生物质能电厂。

　　受日本核事故影响，核电发展的安全性更受重视，由此可能会影响其发展的速度。国家发改委能源研究所高级顾问周凤起分析指出，生物质能发电成本低而太阳能发电成本高，是导致生物质能未来5年发展更快的主因之一。

　　国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男日前在我国首次农村能源工作会议上表示，要通过合理布局生物质发电项目、推广应用生物质成型燃料、稳步发展非粮生物液体燃料、积极推进生物质气化工程。

　　据透露，除了到2015年生物质发电装机达到1300万千瓦外，还要集中供气达到300万户、成型燃料年利用量达到2000万吨、生物燃料乙醇年利用量达到300万吨，生物柴油年利用量达到150万吨。专家预计，到2015年各类生物质利用量至少超过4000万吨标准煤。

　　对于战略性新兴产业，各地都非常看重，也在提供各种支持。一位业内人士向记者透露，不久前广东省发改委就下发通知，专门调查战略性新兴产业项目贷款需求情况。其目的就是采用贷款承诺、担保、贴息等办法，保障战略性新兴产业建设项目的资金需求。

　　记者了解到，为了全力支持新能源产业发展，相关部门已经确定了一些重大行动和重要支持政策。其中，目前国家发改委正组织编制秸秆综合利用实施方案，计划出台秸秆综合利用试点工作方案，并有意推进大型自动化秸秆收集机械研发与推广，以求为生物质能发展铺平道路。此外，有关部门还将推进燃气内燃发电机组等关键设备的研发，以及大型生物质气化与净化成套设备等产业化。

　　中国可再生能源学会常务理事李元普认为，除上述措施外，还要加强生物能源植物原料的育种与产业化。

　　正是看到生物质能发展的巨大潜能，近年来湖北、山东等地方政府，以及凯迪电力（000939）、中粮生化（000930）等上市公司，纷纷集中优势资源，加大对生物质能产业的投入。


　　归属于战略性新兴产业股票一览 关注四行业

　　2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。再经过十年左右的努力，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

　　如何解读上述消息？哪些板块值得重点关注？阳光私募上海聚益投资有限公司投资总监汤小生认为，在新兴产业中，投资者值得重点关注四大子行业：一是新能源汽车产业链，二是光伏发电和LED照明，三是智能电网，这跟国家整个电网改造升级换代相关；四是清洁能源技术、洁净煤技术等。他提示，新兴产业最大的风险就是估值比较高，还有就是技术变革的过程中大部分企业都会被淘汰。

　　以下是归属于战略性新兴产业的股票名录：

　　太阳能：天威保变（600550）、乐山电力（600644）、拓日新能（002218）、金晶科技（600586）、南玻A（000012）、川投能源（600674）、力诺太阳、航天机电（600151）、风帆股份（600482）、特变电工（600089）、中航三鑫（002163）、安泰科技（000969）、鄂尔多斯（600295）、通威股份（600438）、中国宝安（000009）、杉杉股份（600884）、海通集团（600537）。

　　风能：金风科技（002202）、东方电气（600875）、上海电气（601727）、湘电股份（600416）、银星能源（000862）、宁波韵升（600366）、长城电工（600192）、长征电气（600112）、华仪电气（600290）、中材科技（002080）、 中科三环（000970）、华锐铸钢（002204）、天奇股份（002009）、天马股份（002122）。

　　核能：东方电气、哈空调（600202）、上海电气、奥特迅（002227）、中核科技（000777）、海陆重工（002255）、盾安环境（002011）、威尔泰（002058）、宝钛股份（600456）、沃尔核材（002130）、方大炭素（600516）、嘉宝集团（600622）、上海机电（600835）、烟台冰轮（000811）、中成股份（000151）、 自仪股份（600848）。

　　生物能：丰原生化、北海国发、天茂集团（000627）、海南椰岛（600238）。

　　清洁燃煤：中国神华（601088）、华光股份（600475）、科达机电（600499）、天科股份（600378）。

　　智能电网：国电南瑞（600406）、思源电气（002028）、科陆电子（002121）、特变电工、天威保变、平高电气（600312）、荣信股份（002123）、置信电气（600517）、远光软件（002063）、海得控制（002184）、国电南自（600268）、许继电气（000400）、东方电子（000682）、长城开发（000021）、宝胜股份（600973）、永鼎股份（600105）。

　　智能建筑：泰豪科技（600590）、南玻A、鲁阳股份（002088）、中航三鑫、延华智能（002178）、方大集团（000055）、红宝丽（002165）。

　　节能照明：佛山照明（000541）、雪莱特（002076）、三安光电（600703）、士兰微（600460）、长电科技（600584）、浙江阳光、华微电子（600360）、法拉电子（600563）、合肥三洋（600983）、联创光电（600363）、通富微电（002156）、华天科技（002185）、莱宝高科（002106）

　　新能源汽车：上海汽车（600104）、长安汽车（000625）、福田汽车（600166）、安凯客车（000868）、科力远（600478）、同济科技（600846）、风帆股份、杉杉股份、长城电工、 中信国安（000839）、江苏国泰（002091）、宁波韵升、佛塑股份、法拉电子、包钢稀土（600111）、 中炬高新（600872）、西藏矿业（000762）、吉恩镍业（600432）、厦门钨业（600549）、横电东磁、中国宝安、德赛电池（000049）、凯恩股份（002012）。

　　信息网络：新大陆（000997）、远望谷（002161）、厦门信达（000701）、上海贝岭（600171）、大唐电信（600198）、东信和平（002017）、恒宝股份（002104）、大立科技（002214）。

　　森林碳汇：岳阳纸业、升达林业（002259）、大亚科技（000910）、威华股份（002240）、永安林业（000663）、吉林森工（600189）、景谷林业（600265）。

　　生物医药：恒瑞医药（600276）、信立泰（002294）、双鹭药业（002038）、海正药业（600267）、康缘药业（600557）、科华生物、万东医疗（600055）、乐普医疗（300003）、ST中源（600645）。

　　生物育种：登海种业（002041）、隆平高科（000998）、顺鑫农业（000860）。

　　空间海洋开发： 中集集团（000039）、振华重工（600320）、中国船舶（600150）、宝德股份（300023）、海油工程（600583）、神开股份（002278）。


　　揭密A股市场未来10年的黑马摇篮：七大新兴产业

　　震荡市难有趋势性行情，国家政策调整成为首要的选股思路，而战略性新兴产业无疑是重中之重。市场的炒作不亦乐乎，然而，一番浑水摸鱼之后，哪些细分领域最值得关注？哪些个股真正受益？

　　国务院提出，到2020年，把节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业发展成为国民经济的支柱产业，把新能源、新材料、新能源汽车产业发展成为国民经济的先导产业。支柱产业的总量规模将强于先导产业。

　　产业规模的迅猛增长，有望推动新兴产业成为中国资本市场的黑马摇篮。有机构测算，未来10年，如果七大新兴产业对GDP的贡献率实现15%的规划目标，其规模增速有望达到15倍左右。

　　2010年7月份，本刊曾做了七新钱景的封面报道。如今我们再次深入研读政策和参阅大量机构观点，发现占据产业链关键环节和掌握核心技术的企业最具价值，各个细分领域的龙头最值得关注。本文重在梳理投资思路，涉及的个股仅作参考。

　　七大战略性新兴产业重点细分领域

　　1、新一代信息技术：新兴产业排头兵

　　其后是一条长长的产业链，重点子行业在新型平板显示、北斗导航、信息安全等领域

　　在十二五规划建议中，新一代信息技术被排在首位。随着IT技术的不断升级和应用范围的持续扩大，该行业覆盖广度和深度都是前所未有，其后是一条长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。

　　在重点子行业中，新型平板显示产业从上游的材料、设备，到下游的电视、笔记本、手机、显示屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗透率猛增，IPAD风靡全球，IPAD-LIKE平板电脑即将推出，我们时时处处都能感触到这个行业如火如荼的前景。因此，莱宝高科的股价飞上了天。长信科技（300088）是国内最大的ITO导电玻璃生产商，该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在2011年提前达产，将成为未来两年业绩成长的新动力。

　　另一个值得关注的子行业是北斗导航领域。北斗导航是全球四大卫星导航系统之一，目前国内市场规模20亿元。据发改委规划，到2020年，北斗系统的市场容量将达到1000亿元，未来10年年均复合增长率接近50%。四维图新（002405）已经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库，是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商。作为目前国内唯一具备芯片、终端、元器件生产一体化生产的企业，国腾电子（300101）承担了两项核高基项目并具有运营的资质，有望成为产业增长的龙头。同时，信息安全领域的启明星辰（002439）、卫士通（002268），物流网领域的远望谷，三网融合与创意产业相关联的华谊兄弟（300027）、奥飞动漫（002292）等，都是市场密切关注的投资标的。


　　3、高端装备制造：五大领域市场表现各不同

　　高铁最热，航空装备、卫星制造已是昔日黄花，海洋工程装备、智能制造装备仍有潜力可挖

　　十二五规划建议从制造业升级和新兴产业两个角度谈及高端装备制造，这个行业的发展，意味着从中国制造到中国创造的伟大转变。国务院明确了未来高端装备制造的五大重点领域，包括航空装备、卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。

　　高铁是现在市场上最热的概念。我国的高铁建设刚开始进入高速增长期，城际、城轨、地铁都在爆发式增长。预计到2016年，我国将新建轨道交通89条，总建设里程2500公里，到2020年将达到5000公里。

　　高铁概念的春风中，中国南车（601766）和中国北车（601299）两只白马早已奋蹄疾飞，机车轴制造龙头晋西车轴（600495）近期股价表现出色，而业务重点转向车轴和车轮片的太原重工（600169）则似乎刚刚启动。占据铁路微机信号检测和列车调度系统龙头地位的辉煌科技（002296），上市以来股价持续攀升，至今保持在上升通道之中。

　　航空装备领域，西飞国际（000768）、中航精机（002013）受益于干支线飞机和通用飞机发展。中国卫星（600118）、北斗星通（002151）受益于卫星及应用产业发展。海洋工程装备领域，中国船舶、中集集团、海油工程、中海油服（601808）值得关注。智能制造装备的重点个股有沈阳机床（000410）、陕鼓动力（601369）等。从目前股价走势看，前两个领域步入调整期，已是昔日黄花；后两个领域仍有潜力可挖。


　　4、生物产业：高估值风险正在释放中

　　3大领域早就被市场聚焦，产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂

　　最新的新兴产业领域划分中，生物产业涵盖了生物医药、生物育种和海洋生物技术产品3个领域。生物技术进步事关人类发展，涉及到农业生产、粮食食品、医疗保健等诸多民生大计。

　　到2015年左右，生物产业总产值将达到1.5万亿元，其中现代生物产业产值达到8000亿元。2020年，全国生物产业增加值突破2万亿元，占GDP 比重达到4%以上。

　　生物医药领域，国家提出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。生物医药类上市公司众多，且白马股也不在少数，包括华北制药（600812）、恒瑞医药、华兰生物（002007）、双鹭药业、浙江医药（600216）、片仔癀（600436）、天坛生物（600161）、天士力（600535）、云南白药（000538），等等。

　　同时，先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化也备受关注，促进规模化发展带来的盈利预期极具诱惑力。重点公司有乐普医疗、鱼跃医疗（002223）。

　　粮食问题是关系国家安全和民生的大事，生物育种产业也将受到重点扶持。国家提出积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展，推进生物制造关键技术开发、示范与应用。生物育种作为独特的农业股，早已被炒翻了天，登海种业、晨光生物（300138）、星河生物（300143）等的股价风险仍未充分释放。

　　市场对海洋生物技术领域的关注度较小，投资思路可放在新产品研发和产业化上。东方海洋（002086）、獐子岛（002069）、开创国际（600097）等可以长期关注。

　　生物产业的3大领域备受市场关注，但目前股价风险较高。高估值需要稳定业绩的支撑，同时，产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂。


　　6、新材料：新兴产业奠基石

　　核心投资价值在于技术壁垒和规模优势，重点领域包括稀土功能材料、合金结构材料、高性能纤维材料

　　新材料的应用几乎可以渗透到国民经济的各个领域，也是战略性新兴产业的奠基石。医用、环保、电子信息、建筑、化工等领域的新材料需求空间不可想象。资料显示，十二五规划为新材料行业发展确定了5大方向，细分应用领域达到12个以上，涉及上市公司近百家。

　　技术壁垒和规模优势是新材料概念股核心投资价值，而资源优势也不可小觑。稀土功能材料、合金结构材料、高性能纤维材料等，都是值得关注的重点领域。

　　稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料，将得到大力发展。2010年的稀土概念热火朝天，包钢稀土、广晟有色（600259）等个股牛气十足。而今后若干年，稀土行业的出路已经不是简单的资源开采，重点在于稀土功能材料的研发和应用。因此，永磁材料供应龙头宁波韵升值得长期关注。

　　合金结构材料中，高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等是重点。宝钛股份占据90%的高端钛材市场，云海金属（002182）是镁合金行业龙头，厦门钨业是国内最大的钨钼产品生产和出口企业，红宝丽是异丙醇胺等生态环境材料产品领先制造商，烟台万华（600309）是国内MDI制造龙头企业。其他重点公司还有大冶特钢（000708）、金发科技（600143）、普利特（002324）等。

　　高性能纤维及复合材料领域，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等的发展水平将逐步提升。中钢吉炭（000928）是全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业，具有15万吨以上的炭素制品产能。烟台氨纶（002254）现有间位芳纶年产能4300吨，是世界第二大、国内第一大间位芳纶生产企业。

　　国家还提出开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。受益的上市公司有博云新材（002297）、爱仕达（002403）等。



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