主题：长江证券：从需求侧和供给侧分别把握半年报有望超预期的机会

长江证券最新研报指出，盈利或超预期的结构机会。1）一季报以来，业绩预期上调越多的个股整体表现越好。一季报披露后至上周五最新收盘（6月25日）盈利一致预期上调幅度越大的个股，5月初至今的涨跌幅整体也越高。2）但部分行业两者匹配度相对较低，半年报有望超预期。分行业来看，有色、纺服、交运、建材行业的业绩预期与涨跌幅匹配度不高，而煤炭、化工、军工、电子行业个股近期表现与业绩预期上调幅度的匹配度更高。3）从需求侧和供给侧分别把握半年报有望超预期的机会。当前可以从需求侧和供给侧分别寻找下半年有望超预期的结构机会。需求侧：重点关注电池材料、半导体。供给侧：持续跟踪煤炭、部分机械专用设备、农化、化纤等。

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