主题：包钢稀土2011中报点评:净利润同比增长458.52%

盈利预测和评级
我们维持公司11年、12年EPS分别为3.43元、4.21元的盈利预测不变,对应8月11日收盘价,这两年的市盈率分别为18.7倍、15.3倍,维持公司的“增持”评级。我们上半年4月19日正式重点推荐公司,基本上是在上半年的相对低位推出,如今,稀土价格短期内价格的下跌,对股价的上涨形成压力,但公司的估值优势明显,且两年内成长性良好。如果股价大幅下调将是介入的良机。

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