主题：中国南车：募投项目不变 新增发方案下调增发价

2011年09月17日 06:16

　　股价受到7·23甬温线特别重大铁路交通事故冲击的中国南车（601766）今日宣布终止此前的非公开增发方案。但同时，公司又提出了新的增发计划。在新的计划中，公司拟融资90亿元，募投项目保持不变，而公司控股股东中国南车集团公司和社保基金不再包揽全部增发股份，增发价格也下调至4.46元/股。

　　中国南车新公布的增发方案显示，公司拟向包括南车集团在内的不超过10名特定对象增发不超过19.63亿股，其中南车集团拟认购此次非公开发行股票的金额不低于60亿元，发行价格不低于4.46元/股。对比此前的方案，新增发方案的发行部分修改较大。原方案为中国南车向南车集团与全国社会保障基金理事会发行数量不超过约18.3亿股A股股份，发行底价6.06元/股，拟募集资金总额不超过110亿元，其中南车集团和社保基金分别认购60亿元和50亿元。

　　不过，由于此后发生7·23甬温线特别重大铁路交通事故，加上铁路投资趋缓，中国南车二级市场价格一路下跌。截至9月16日收盘，报收于4.61元/股，已经远远低于中国南车当初制定的增发底价。为了挽救增发方案，中国南车曾宣布为了维护中小股东的知情权，公司拟在股东大会召开之前与投资者就铁路事故、海外债务危机等内容进行充分沟通，以使投资者对公司及行业发展前景做出准确判断，并由此将审议上述增发预案的股东大会推迟至9月29日。

　　在此期间，中国南车还通过多种方式向市场释放积极信号，包括南车集团及其一致行动人宣布锁仓3年、多位高管集体增持上市公司股票等等。中国南车在今日的公告中指出，由于资本市场环境发生变化，决定终止实施原非公开发行A股股票的方案，并取消原定于9月29日召开的股东大会。事实上，受到相似因素的影响，另一家高铁概念上市公司中国中铁（601390）（601390）此前也已宣布因国家宏观政策的调整和政府审批存在一定不确定性而终止非公开发行计划。

　　但值得注意的是，中国南车今日提出的新增发预案在募集资金投资项目内容与6月份的方案基本一致。今年6月份披露的中国南车增发预案显示，当时募投项目包括补充流动资金在内一共18项，总投资约161亿元。而今日公布的新方案也是一共18项，项目名称与6月份的预案完全一致，只是总投资缩减至约148亿元。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。