主题：浦发银行10月11日起将发行184亿元次级债

浦发银行10月11日-13日将发行184亿元15年期次级债，本期债券在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。

上海浦东发展银行股份有限公司(600000)9月30日发布公告称，公司10月11日起将发行184亿元次级债券。

根据公告，本期债券为15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。在有关监管机构批准的前提下，发行人可以选择在本期债券第10个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本期债券。发行人选择行使赎回权之前，将至少提前1个月发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记结算有限责任公司，具体操作办法见届时中央国债登记结算有限责任公司的通知。

本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在存续期内固定不变，簿记建档日期为2011年10月11日。

本期债券面值为100元，按面值平价发行，认购人认购的金额应当是100万元的整数倍且不少于1000万元。本期债券由联合主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行期限为2011年10月11日至2011年10月13日的3个工作日。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期次级债券信用等级为AA+。中信证券股份有限公司担任本期债券的簿记管理人。

本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实浦发银行的附属资本，提高资本充足率，不用于弥补银行日常经营损失。


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