主题：建设银行400亿元次级债发行完毕 用于补充附属资本

　　11月8日，建设银行(601939.SH/0939.HK，下称建行)发布公告称，该行已于11月7日在全国银行间债券市场完成发行400亿元次级债券。

　　据悉，此次发行的400亿元次级债券，全部为15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为5.70%。建行表示，此次次级债券募集资金已划入该行账户，将按照相关法律和监管部门批准用于补充附属资本。

　　今年8月18日，建行股东会于通过了该行在2013年8月31日前发行不超过800亿元次级债的相关议案。此次400亿元应该是800亿元次级债计划中的首批次级债。

　　从三季报的情况来看，建行的资本充足率水平还是有所提高的。截至9月末，建行资本充足率和核心资本充足率分别为12.58%和10.57%，较6月末分别上升0.07个百分点和0.15个百分点。

　　据Wind统计，今年以来，已有16家银行共发行了2670.6亿元的次级债，五大行合计达到1860亿元。监管要求的提高是银行纷纷诉诸次级债融资的原因之一。

　　银监会此前公布了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》，在不动用第二支柱资本要求的情况下，系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率水平应不低于11.5%和10.5%。

　　此外，资金偏紧以及未来利用次级债补充资本的相关要求更趋严格或许也是许多银行在目前资本充足水平尚可的情况下发行次级债的原因。三季报显示，建行9月末客户存款较6月末大幅减少1565.28亿元。

　　11月8日，建行A股收于4.88元，涨0.41%；H股收于5.62港元，跌0.53%。


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