主题：大盘IPO又要开始了--中化股份\中铁物资

昨起A股上市环评公示 预计融资规模超今年最大IPO项目中交建公司

　　A股IPO（首次公开发行）的“不能承受之重”，似乎永远没有中止的那一天。

　　昨日，又一家超级大盘股——中国中化股份有限公司（下称“中化股份”）在国家环保部网站上刊登了上市环保核查公示，公司称拟在上海证券交易所上市。

　　公示资料显示，中化股份计划在A股IPO发行不超过265亿股A股；预计融资规模约200-350亿元，已超过了今年最大IPO项目中国交通建设股份有限公司的200亿元融资规模。

　　中化集团整体上市？

　　根据环保部公开文件，中化股份募集资金将投向中化泉州1200万吨/年炼油项目。

　　中化股份由中化集团和中远集团作为发起人共同发起，在2009年5月31日设立。A股IPO前，中化股份总股本为398亿股，实收资本398亿元。中化集团持有98%股份，中远集团持有总股本的2%。中化股份成立后，中化集团作为主发起人和控股股东，对中化股份行使国有股权管理职能，中化股份成为中化集团主营业务的运营主体。

　　中化集团网站资料显示，该集团主营农业、能源、化工、金融和地产五大产业，是全国最大的化肥、农药和种子一体化经营企业、中国四大国家石油集团公司之一，也是国内领先的化工产品综合服务商，其地产和金融业务也具有相当的规模和实力。旗下除了中化股份之外，还拥有中化蓝天集团有限公司、中化宁波（集团）有限公司、远东宏信有限公司和中化辽宁公司。

　　中化集团官方网站财务数据显示，2010年实现总营收3353.27亿元，净利润73.45亿元，截止2010年末总资产2114.56亿元，净资产763.79亿元。

　　吸收合并中化国际（600500）

　　或同步进行

　　中化股份旗下有16家全资子公司，2家控股子公司。在16家全资子公司中，中化国际（控股）股份有限公司（中化国际，600500）已在A股上市。

　　此外，中化集团控股的上市公司还包括远东宏信（03360.HK）、方兴地产（00817.HK）、中化化肥控股（00297.HK）。

　　但由于中化股份全资子公司中化国际已在A股上市，因而中化股份如想整体上市的话，IPO程序很有可能会与吸收合并中化国际计划，同步进行。

　　在中化股份成立大会上，中化集团总裁刘德树指出，将促进中化集团在新的发展平台上进一步整合内外部资源，成为治理规范、运行高效、具有较强国际竞争力和重大行业影响力的跨国企业。今年3月份，刘德树在两会期间接受采访时指出，继续力促中化股份整体上市；当时他还称，中化股份会否采取A+H的两地上市的方式尚未确定。


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环保核查透露IPO动向 中铁物资拟募147亿元
2011年11月11日 02:08 来源： 上海证券报 【字体：大 中 小】 网友评论


　　国内最大的钢材贸易综合服务商和主要铁路产品出口商之一的中国铁路物资股份有限公司（中铁物资）IPO步伐加快。昨日，国家环保部网站对中铁物资的上市环保核查情况进行公示，中铁物资上市募集资金投向包括27个项目，拟合计使用募集资金147.1亿元。

　　中铁物资所募资金将投向提升铁路产业综合服务竞争能力项目、拓宽钢铁贸易及服务渠道项目、提升钢铁和资源贸易及综合服务能力项目、物流能力升级项目、经营网点和信息化能力项目、补充流动资金，共计六大方向，其中大部分资金将投向新建钢铁综合服务基地项目。中铁物资拟在西安、厦门、天津建设钢铁综合服务基地，拟分别斥资13.4亿元、9亿元和10.2亿元。在国内经营网点建设项目方面，中铁物资准备投入募集资金19.50亿元。此外，中铁物资还将斥资12亿元合作建设钢铁加工配送中心项目。

　　中铁物资作为我国最大的铁路产业综合服务商、最大的钢铁贸易及综合服务商之一，为我国铁路的建设和运营提供燃油、钢轨、轨枕、关键配件等重要物资，是保障我国铁路产业快速发展和安全、高效运行的重要力量。2009年，中铁物资完成营业收入1051亿元，位列2009年中国企业500强第57位、中国服务业500强第25位、中国最大500家企业集团第43位。2009年底，全系统在册职工9269人。目前，中铁物资已在全国大中城市设有三级以上分支机构109个，形成了以总部为龙头，各子公司、分公司协同运作的全国性服务网络，拥有铁路和市场物资供应完善的物资保障体系和信息管理网络，储运基地45个，仓储面积82万平方米，铁路专用线110条。

　　今年10月13日和17日，中铁物资分别成功发行11亿元短期融资券和15亿元2011年度中期票据。这是中铁物资首次在公开资本市场发行债券，发行的主体信用评级为AAA。

　　本次环保核查对象为中铁物资下属的巢湖铁道水泥、铁鹏海豹水泥、和县铁鹏水泥、生科生物、天水油化和鑫丰矿业。公示日期为11月10日至19日。