主题：鞍钢随市造好 惟工银国际低看5元

鞍钢股份(000898;00347)今早随市造好，现升2.33%至5.28港元，暂成交274万股。工银国际维持其“持有”评级，目标价5港元，较市价折价5%。


工银国际表示，鞍钢股份股价表现持续受压，相信要等待明确的路线图，高炉维修和炼铁工艺升级，达成供应合同协议后才有转机。公司最近1个月受高炉关停影响产量，相信全年计划产量未必可达标。由于鱍鱼圈项目二期尚未获批而母公司资产重组的进度缓慢，认为产量增长空间不大。鞍钢现价0.6倍12年度预计市净率相信已反映未来两季钢价可能进一步转弱而影响盈利的预期。



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