主题：华神集团：看好利卡汀治疗中心


公司设在上海东方肝胆医院的利卡汀治疗中心进展顺利，两个月的时间已经治疗了60个病人，目前每周可治疗6个病例。公司已经在30家医院开展了利卡汀的治疗，预计全年的销售将会达到1000支。另外我们认为公司09年和10年复合增长率将会在100％。

病例选择：1、原发性肝癌无法手术的病人；2、体质较差、无法接受其他介入治疗的肝癌病人；3、肝癌术后的病人等。

治疗效果：1、病人术后疼痛症状减轻；2、腹水等缓解；3、肿瘤缩小；4、病人生存期可延长半年以上。

东方肝胆利卡汀肝癌治疗中心的床位设置1、病床设在东方肝胆医院放射介入科；2、三间防护病房，每个病房内设两张病床，共计六张病床；3、病房拥有专业的铅防护措施、治疗后病人家属不得入内（避免放射损伤）。

利卡汀销售的第一年：预计东方肝胆医院：年治疗病人约300个；其他30余家开户医院：年治疗病人为700个；第一年利卡汀的年总销售额：1000支×2.88＝2880万；按照80％的毛利计算毛利可达2303万

预计08年的每股收益为0.145元。预计09年、10年将会继续出现利卡汀销量翻倍的走势，将会达到2000支和4000支，看好利卡汀的销售势头，继续给予“强烈推荐”的投资评级。



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