主题：中信银行先涨后跌 惟交银续评买入

中信银行(601998;00998)今早一度升1.72%至4.13港元，后股价随市回调，现倒软0.25%至4.05港元，暂成交496万股。惟交银国际维持其“买入”评级。


交银国际表示，中信银行的战略愿景可概括为：四化一行，即专业化，综合化，国际化，特色化，走在中外银行竞争前列的一流商业银行。供应链金融通过流程降低风险，构建资本节约型模式，实现了低风险和较高的综合收益率，发展潜力大。风险有所加大，依然可控。转型将是中信贯穿十二五的主题，方向是在稳健的基础上，转向资本节约型，风险回报率高的经营模式，速度让位于质量。期待转型的效果逐步体现。目前11年动态PE和PB分别为5.24倍和0.86倍，估值偏低。



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