主题：招商银行首单区域集优债发行

日前，招商银行首单区域集优中小企业集合票据成功发行，这是全国首批、也是江苏首批获准发行的区域集优集合票据。发行人为常州三家中小企业，债项评级AAA，募集资金1亿元，期限为三年，发行利率为6.18%。

　　今年5月以来，交易商协会推出了区域集优融资模式，意在通过政府专项风险缓释措施的安排，支持一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小企业在银行间市场发债。区域集优融资模式的首批试点省份为广东、江苏和山东，常州为江苏唯一试点城市。招商银行南京分行积极响应政府政策，努力推进中小企业融资模式创新，开拓中小企业直接融资渠道，第一时间营销优质目标客户，最终锁定常州三家中小企业为联合发行人。

　　此单区域集优中小企业集合票据自今年7月走访企业，开始准备工作，到11月29日发行完毕、募集资金全部到账，前后仅4个月，发行速度很快。招商银行总行及南京分行给予绿色通道，加快内部审批流程，提高发债效率。招商银行是常州地区第一个向交易商协会上报全套注册发行材料、也是常州地区第一家领取注册通知书获准发行的主承销商。

　　与同期其他非区域集优模式发行的中小企业集合票据相比，此次6.18%的发行利率要低很多。例如，11月24日，哈尔滨市中小企业集合票据的发行利率为7.00%，债项评级同为AAA，期限同为三年。利率低的原因主要为所选发行人较为优秀以及有政府专项基金的支持。

　　此单发行后，在债务融资工具存续期内，招商银行作为主承销商，还将通过多种方法及时准确地掌握发行企业及提供信用增进服务机构的经营管理状况，持续督导其履行信息披露、还本付息等义务。此次区域集优中小企业票据的发行是招商银行探索解决中小企业融资问题的又一新的尝试。未来，招商银行仍将坚持不懈，不断创新和丰富中小企业产品体系，助力中小企业发展。



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