主题：中国一重12月20日起将发行25亿元公司债

中国一重12月20日-22日将发行25亿元5年期公司债，本期债券票面利率预设区间5.00%-5.50%，网上发行代码"751987"，简称"11一重债"。

中国第一重型机械股份公司(601106)12月16日发布公告称，公司下周二(12月20日)起将发行2011年第一期公司债券。

根据公告，中国一重发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1925号文核准。本次债券采取分期发行的方式，其中2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模为25亿元。本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。

本期债券期限5年，为固定利率，债券利率在债券存续期内固定不变。本期债券票面利率预设区间为5.00%-5.50%。发行人和保荐人(主承销商)将于2011年12月19日向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照"时间优先"的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。网上认购按照"时间优先"的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

本期债券网上发行规模预设为总规模的10%，即25,000万元(25万手)。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为"751987"，简称为"11一重债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下协议认购，机构投资者网下最低认购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。

网上发行时间为1个交易日，即2011年12月20日上证所交易系统的正常交易时间(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)。网下发行的期限为3个交易日，即2011年12月20日至2011年12月21日每日的9:00-17:00，2011年12月22日的9:00-12:00。

本期债券由中国第一重型机械集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。债券保荐人(主承销商)为中银国际。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。


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