主题：宝钛股份(600456)：建议谨慎持有

　国外海水淡化对钛材的需求出现了明显的增长，公司高端项目的陆续投产也使体育用品等其他民用领域的钛材出口增长显著。航钛出口方面，预计在2012 年也会出现一定的好转，随着公司产品结构性调整的推进，盈利能力持续向好的空间较大，短期估值偏高。二级市场上，该股股价随大势出现连续的回调，短线超跌，建议谨慎持有。


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