主题：铁龙物流：沙鲅与特箱双引擎驱铁龙高速前行

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报告日昨收盘价: 8.36 目标价: 9.77 上涨空间: 16.87%
价值评级 对应六个月目标价 9.77 元，维持对公司“推荐”的投资评级。

报告摘要：
公司核心优势是其经营的沙鲅铁路和特种集装箱均系垄断业务。沙鲅铁
路线是营口港唯一的疏港铁路，货物运输量占营口港吞吐量 25%以上；
公司是铁路系统特种集装箱经营的唯一主体，拥有各类铁路特种集装箱
超过三万只。
营口港扩张与沙鲅线二期改建合力促进公司铁路运输与临港物流业务发
展。外部环境方面，营口港近几年利用其优越地理位臵不断扩张产能，
为沙鲅铁路积累了良好的货源储备；内生动力方面，公司及时进行沙鲅
线二期扩建，预计年中完工后，货物年运输能力至少可达 8500 万吨；外
延增长方面，公司积极开展运贸一体化业务，延伸铁路运输服务价值。
四重驱动力开启公司特种集装箱业务高速扩张进程。铁路基建可使货运
产能释放，为集装箱业务创造外围条件；铁路运输结构升级促进货物集
装箱率提升；新货源的不断拓展
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