主题：中信银行成功主承销融资规模最大的中小企业集合票据

2月3日，中信银行主承销的海宁市中小企业2012年度第一期集合票据成功发行。本期集合票据发行规模7亿元，发行利率7.00%，由9家发行人组成，是目前银行间市场参与企业最多、融资规模最大的中小企业集合票据。

本期集合票据成功发行的关键在于交易结构和增信模式设计合理。中信银行投行中心经过反复论证沟通，最终引入东方资产管理公司作为债券的信用增进主体，不仅将本次中小企业集合票据的债项信用级别提增至AAA，而且通过将信用增进费用锁定在较低水平，使发行人的综合融资成本得到有效控制，充分体现了中信银行创新的产品架构设计能力，获得了发行人的高度认可。

本期集合票据的成功发行切实为中小企业解决了融资难问题，示范效应和社会宣传效应显著，进一步树立了中信银行债务融资工具市场的领先地位。


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