主题：包钢股份:静待铁矿注入

未来看点:
矿山注入等待审批:公司对集团下属巴润矿业100%股权及白云鄂博铁矿西矿采矿权的增发收购方案以获股东会通过,目前正等待证监会核准。白云鄂博西矿具备1000万吨品位32%磁铁原矿、400万吨精矿的年产能,2011年向包钢输送铁精矿307万吨。该矿由于是露天开采,且交通便利,故成本较低,矿山注入后公司成本优势将得到一定增强;
盈利预测:随着钢铁消费旺季逐步来临,下游生产企业将与流通环节重新补库,共振效应推动钢铁行业盈利阶段性恢复,预计公司业绩近期将出现一定改善。我们预测公司 12-13年 EPS 分别为0.09元、0.11元,考虑到矿山注入后的成本改善,维持“增持”评级。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。