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主题:中国神华:收购集团资产提升协同效应 强烈推荐
中国神华3月2日发布公告称,拟以34.5亿元IPO资金收购集团等4家从事电力和煤炭相关业务公司的股权或资产。 兴业证券对此发布最新的点评报告称,中国神华以IPO资金收购集团资产将增厚2011年EPS约0.015元,更多意义在于提升协同效应。公司内生增速降低,或依赖外延扩张。基于公司“煤、电、路、港、航”等一体化优势,管理层战略眼光独具,未来产能扩张较快,且仍将收购集团资产,其将继续作为A股市场兼具成长性和安全性的稀缺性投资标的之一。 报告预计公司2011-13年EPS分别为2.25元、2.40元和2.58元,目前PE分别为12.2倍、11.5倍和10.7倍。维持“强烈推荐”评级。
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