主题：中信证券：西宁特钢注资矿业公司，强化资源优势

公司于3月6日发布公告，称将对旗下两家全资矿业子公司(湟中西钢矿业开发有限公司和都兰西钢矿业开发有限公司)分别增资300万元和1亿元，增资后其注册资本分别为500万元和10300万元。

风险提示

公司面临的主要风险是宏观经济持续低迷，下游汽车、机械等行业需求大幅下滑;铁矿石、煤炭价格暴跌。

业绩预测及评级

考虑公司资源优势[2254.90 1.76%]及特钢行业长期良好发展趋势，我们维持公司的“增持”评级，维持公司2011/2012年EPS分别为0.50/0.60元的预测(2013年由0.75元微调至0.73元;2010年EPS为0.05元)。给予2011年18倍PE，目标价9元。


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