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主题:麦格理将中国联通(0762.HK)的评级调高至跑赢大市
推荐股:麦格理将中国联通(0762.HK)的评级从中性调高至跑赢大市,此前,该股在电信行业重组方案宣布后急剧下跌。
麦格理在对联通和中国网通合并后的实体进行预先估值后,将其目标价从19.50港元调低至18.60港元。该行将联通视为中资电讯股中的首选股。称,与业内人士的讨论表明,移动号码的可携带性可能于2010年之前在主要城市推行,甚至可能更早;作为唯一一家可能获颁WCDMA牌照的运营商,该行认为联通逐渐赢得中国移动(0941.HK)高端用户(包括居民和企业用户)的可能性很大。将其2008财年每股收益预期调低0.6%;将2009-2010财年每股收益预期调高19.7%和16.6%。目前的估值仅相当于2009财年企业价值与利息、税项、折旧和摊销前利润之比4.1倍,不考虑具体的协同效应和不对称监管带来的好处(这两点都将推动进一步增长),这个估值水平就能支撑合并后实体的长期价值。股价现涨4.2%,至15.00港元;恒指上涨3.3%。
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