主题：建行盈利預測獲調高

大和總研表示，預期建設銀行(00939)上半年盈利增長強勁，並調高今明兩年盈利預測15%及10%，維持「跑贏大市」評級，目標價由7.6調高至7.7元。

　　大和預測，建行上半年盈利增長72%，認為建行是其中一間少數於次季度利息及手續費收入均錄得增長的銀行，並相信其上半年資產質素可維持穩定，但對下半年前景則維持審慎。

　　大和調高建行今明兩年盈利預測15%及10%，至1,065.67億人民幣及1,200.2億人民幣，反映其資產負債表改善，預期手續費收入增長穩定。

　　摩通首予特步增持評級

　　摩通發表研究報告，首次給予特步(01368)評級為增持，並給予目標價4.3元，以反映預計特步收入和純利的年複合增長率強勁。

　　摩通報告指出，特步是內地領先的運動服製造商之一，於內地市場佔有率為3.4%。該行認為，特步受市場覆蓋率上升帶動，銷售量將持續增加，加上平均售價同時亦有上升趨勢，成為特步來年的主要盈利推動力。

　　摩通預期，在佔有率上升的情況下，特步收入和純利年複合增長率可高達42%，因此首次給予特步評級為增持，目標價4.3元，以反映未來前景樂觀。

　　高盛調高龍工銷量預測

　　高盛發表研究報告，調低內地裝載機生產商中國龍工(03339)08-10年股盈預測20-32%，並調低目標價43%，由13.6降至7.8元，維持「中性」評級，反映該公司面對成本上升及毛利率受壓。

　　高盛表示，基於市場需求強勁，調高中國龍工今明兩年銷量預測7%及4%。該行估計，雖然生產商今年以來平均售價調高7%，但因鋼鐵成本上升需進一步調高售價。

　　高盛稱，由於鋼鐵成本上升及市場競爭激烈，把中國龍工今年毛利率預測由25.7%降至20.2%。並調低08-10年股盈預測20-32%，料今明兩年股盈為0.57及0.59人民幣。


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