主题：平安证券：维持建设银行“推荐”评级

平安证券7月11日发布投资报告，针对建设银行（601939.SH）今日发布2008年中期业绩预增公告，预计2008年1－6月实现净利润较去年同期增长50％以上。维持该股“推荐”评级。

　　平安证券预计公司2008年中期EPS0．24元。平安表示盈利增长来自利息收入和中间业务收入的增长，以及有效税率的下降。在宏观调控的背景下，建行传统高收益率业务——基本建设贷款规模预计收缩，房地产开发贷款和住房按揭贷款坏账预计增加，存款回流增
加负债成本。

　　平安证券预计2008年每股收益和每股净资产分别为0．44元和2．15元。根据前一交易日收盘价计算的公司动态PE和PB分别为14．1倍和2．9倍，略高于国有商业银行动态PE14．4倍和PB2．5倍的平均水平。平安证券维持“推荐”的投资评级。




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