主题: 海通证券行使超额配售权募资将超143亿港元
2012-05-20 23:06:28          
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主题:海通证券行使超额配售权募资将超143亿港元

海通证券show_quote("600837","sh","海通证券","stock");(600837)5月20日晚间公告,公司拟行使超额配售权,以10.6港元/股价格额外发行1.27亿H股,预计这批股份在5月22日上市交易。此次超额配售若顺利完成,海通证券本轮H股募资总规模将达143.83亿港元
公告称,此前发行的12.29亿H股,以及相关国有股东为减持国有股而划转给社保基金理事会的1.23亿H股,合计13.52亿股H股,已在香港联交所主板挂牌并开始上市交易

针对此次行使超额配售权,海通证券表示,根据资本市场情况,该公司H股发行联席全球协调人已于5月19日部分行使超额配售权并要求公司额外发行1.27亿股H股,该等股份预计于5月22日在香港联交所主板上市交易

海通证券表示,将按每股H股10.60港元(不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)发行及配发超额配售股份。此外,海通证券还表示,根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及国务院国资委的批复,该公司国有股东中包括上海上实集团等25家股东须再次进行国有股减持,即按本次部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%,将其合计持有的1275万股A股划转由社保基金理事会以H股的形式持有

目前,本次国有股减持方案涉及的共计20家减持义务主体已经分别出具承诺函和委托书,同意进行国有股减持

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